2022-01-30-莱坊-广州写字楼市场报告_2021年_Q4_5页_1mb

广州甲级写字楼市场季度报告总结（2021年第四季度）

核心内容概览

2021年第四季度，广州甲级写字楼市场整体保持活跃，全年净吸纳量创五年新高，达46万平方米，超过前两年总和。全市空置率维持在低位，为7.4%，环比下降0.7%。租金方面，全市平均租金环比下降0.9%，降至168.9元/平方米/月，为疫情以来最低水平，基本回归至2017年下半年的水平。预计2022年新增供应量将达107万平方米，为2021年的2.3倍，租户议价空间有望进一步扩大，租金和空置率可能继续承压。

主要观点

• 市场活跃度高：2021年第四季度广州甲级写字楼市场保持活跃，全年净吸纳量达到46万平方米，创近五年新高。
• 租金持续下行：全市平均租金环比下降0.9%，为疫情以来最低，主要由于市场竞争加剧，业主采取以价换量策略。
• 子市场表现分化：各子市场租金变化幅度不大，但琶洲子市场因新增供应较多，租金下降显著，环比下降0.9%，同比下降10.8%。
• 空置率维持低位：全市空置率仍为7.4%，环比下降0.7%，其中琶洲空置率下降至9.6%，同比下降4.4%。
• 供应压力加大：2022年预计新增供应量达107万平方米，主要集中在琶洲及金融城板块，预计将导致空置率上升和租金承压。

关键信息

租金走势

• 全市甲级写字楼平均租金：168.9元/平方米/月（环比↓0.9%）
• 各子市场租金情况：
  • 珠江新城：195.7元/平方米/月（环比↓0.6%）
  • 天河北：170.1元/平方米/月（环比↑0.1%）
  • 越秀：136.1元/平方米/月（环比↔）
  • 琶洲：141.8元/平方米/月（环比↓0.9%）

供应与需求

• 新增供应：2021年第四季度新增供应3万平方米，全市存量达644万平方米。
• 净吸纳量：全年净吸纳量达46万平方米，为近五年最高。
• 主要租户：TMT、金融、专业服务企业租赁需求稳定，占据前三位。
• 重点区域：琶洲子市场新增供应25万平方米，空置率维持在10%左右。

投资市场

• 成交量及金额增长：投资市场明显回暖，成交量及成交金额较上季度增长显著。
• 主要交易案例：
  • 越秀金融大厦成交77.93亿元，买方为越秀房产基金全资拥有的YuexiuREIT 2018 Company Limited。
  • 绿地中央广场写字楼成交5,284万元。
  • 金融城板块的保利南方财经大厦、汇金中心及汇金东翼均录得整层交易。
  • 天河北的海航大厦录得整栋交易。
• 外资占比提升：2021年全年珠江新城共完成18宗交易，总成交金额达230亿元，外资投资占比超过70%。

图表说明

• 图一：展示广州甲级写字楼市场参考指标。
• 图二：广州甲级写字楼租金走势。
• 图三：广州甲级写字楼供应量、净吸纳量及空置率。
• 图四：广州甲级写字楼市场新增供应交付预测。
• 图五：各主要区域甲级写字楼租金和空置率对比。

联系信息

如需进一步咨询或获取研究报告，请联系莱坊研究及咨询部：

• 朱磊：高级董事，中国区研究及咨询部主管
  电话：+86 21 6032 1769
  邮箱：laurence.zhu@cn.knightfrank.com

• 王兆麒：董事，大中华区研究及咨询部主管
  电话：+852 2846 7184
  邮箱：martin.wong@hk.knightfrank.com

• 杨悦晨：董事，上海及北京研究及咨询部主管
  电话：+86 21 6032 1728
  邮箱：regina.yang@cn.knightfrank.com

• 何建朗：分析员，广州研究及咨询部
  电话：+86 20 3877 1477
  邮箱：stephen.he@cn.knightfrank.com

• 黄一匀：广州分公司总经理
  电话：+86 20 3877 1477
  邮箱：even.huang@cn.knightfrank.com

报告来源

本报告由莱坊研究部发布，为全球范围内的开发商、投资者、机构基金、企业机构和公共部门提供战略咨询、市场预测和投资建议。报告内容仅供参考，不构成任何投资建议或担保。