2017-京东白条应收账款债权资产支持专项计划成立公告_3页_456kb

京东白条应收账款债权资产支持专项计划总结

一、核心内容概述

京东白条应收账款债权资产支持专项计划是由华泰证券（上海）资产管理有限公司发起并推广的资产证券化产品，旨在通过将京东白条的应收账款债权打包发行，实现资产的流动性提升与风险分散。该专项计划于2015年9月15日正式成立，募集规模达到80亿元人民币，符合《京东白条应收账款债权资产支持专项计划计划说明书》中约定的目标。

二、产品结构与基本信息

主要观点

• 产品类型：该专项计划分为优先01级、优先02级和次级三类份额，其中优先级份额提供固定收益，次级份额则承担剩余风险。
• 收益结构：优先01级和优先02级份额分别提供5.10%和7.30%的预期年化收益率，但管理人不承诺或保证收益，投资者需注意风险。
• 期限统一：所有份额的期限均为2年，符合资产证券化产品的常见结构。
• 还本付息机制：优先级份额在循环期按季付息，分配期按月过手还本付息；次级份额则在到期时获得剩余收益。

三、信用评级与推广对象

• 信用评级：联合信用评级有限公司对优先01级给予AAA评级，对优先02级给予AA-评级，表明其信用等级较高，具备较好的偿付能力。
• 推广对象：面向境内具备适当金融投资经验和风险承受能力，且具有完全民事行为能力的合格投资者。不包括法律法规禁止参与的投资者。

四、托管与登记信息

• 托管银行：兴业银行股份有限公司负责专项计划资产的托管。
• 登记机构：中国证券登记结算有限公司深圳分公司负责份额的登记。
• 流动性安排：通过深圳证券交易所综合协议交易平台实现份额的流动性管理，便于投资者交易与退出。

五、备查文件

专项计划涉及以下主要备查文件，供投资者查阅：

1. 《京东白条应收账款债权资产支持专项计划计划说明书》
2. 《京东白条应收账款债权资产支持专项计划标准条款》
3. 《京东白条应收账款债权资产支持专项计划认购协议》（含风险揭示书）
4. 《京东白条应收账款债权资产支持专项计划资产买卖协议》
5. 《京东白条应收账款债权资产支持专项计划托管协议》
6. 《京东白条应收账款债权资产支持专项计划服务协议》
7. 《京东白条应收账款债权资产支持专项计划法律意见书》
8. 《京东白条应收账款债权资产支持专项计划信用评级报告》
9. 计划管理人的业务资格批件、营业执照和公司章程
10. 资产服务机构的营业执照和公司章程
11. 托管银行的业务资格批件和营业执照
12. 专项法律顾问的执业证

六、备查文件查阅地点

投资者可前往以下地点查阅相关备查文件：

• 地址：上海市浦东新区东方路18号保利广场E座21层
• 联系人：易雯萱
• 电话：(021) 28972151
• 传真：(021) 28972120

七、风险提示

• 预期年化收益率仅供参考，不构成收益承诺。
• 在集合计划资产出现极端损失的情况下，优先级份额持有人可能面临无法取得预期收益率或投资本金受损的风险。
• 投资者应充分了解产品风险，审慎决策。