京东白条应收账款债权资产支持专项计划成立公告_3页_456kb

京东白条应收账款债权资产支持专项计划总结

核心内容

京东白条应收账款债权资产支持专项计划是由华泰证券（上海）资产管理有限公司发起并推广的资产证券化产品，于2015年9月15日正式成立。该计划通过将京东白条应收账款债权作为基础资产，发行优先级和次级份额，实现资产的流动性提升和风险分层管理。

主要观点

• 成立背景：该专项计划自2015年9月14日起向客户推广，最终达到募集目标，于2015年9月15日正式成立。
• 产品结构：
  • 优先01级：期限为2年，预期年化收益率5.10%，发行规模为6亿元，面值100元，采用循环期按季付息、分配期每月过手还本付息的方式。
  • 优先02级：期限同样为2年，预期年化收益率7.30%，发行规模为1.04亿元，面值100元，还本付息方式与优先01级一致。
  • 次级：期限为2年，无预期收益率，发行规模为0.96亿元，面值100元，到期获得全部剩余收益。
• 信用评级：
  • 优先01级：AAA
  • 优先02级：AA-
• 投资者资格：仅限于境内具备适当金融投资经验和风险承受能力，且具有完全民事行为能力的合格投资者。
• 托管与登记：
  • 托管银行为兴业银行股份有限公司。
  • 登记机构为中国证券登记结算有限公司深圳分公司。
• 流动性安排：通过深圳证券交易所综合协议交易平台提供流动性支持。
• 风险提示：预期年化收益率仅为参考，管理人不承诺或保证优先级份额持有人取得该收益。在极端损失情况下，优先级份额持有人可能面临本金损失的风险。

关键信息

备查文件列表

1. 《京东白条应收账款债权资产支持专项计划计划说明书》
2. 《京东白条应收账款债权资产支持专项计划标准条款》
3. 《京东白条应收账款债权资产支持专项计划认购协议》（含风险揭示书）
4. 《京东白条应收账款债权资产支持专项计划资产买卖协议》
5. 《京东白条应收账款债权资产支持专项计划托管协议》
6. 《京东白条应收账款债权资产支持专项计划服务协议》
7. 《京东白条应收账款债权资产支持专项计划法律意见书》
8. 《京东白条应收账款债权资产支持专项计划信用评级报告》
9. 计划管理人的业务资格批件、营业执照和公司章程
10. 资产服务机构的营业执照和公司章程
11. 托管银行的业务资格批件和营业执照
12. 专项法律顾问的执业证

查阅地点与联系方式

• 查阅地点：华泰证券（上海）资产管理有限公司
• 联系地址：上海市浦东新区东方路18号保利广场E座21层
• 联系电话：（021）28972151
• 传真：（021）28972120
• 联系人：易雯萱

总结

京东白条应收账款债权资产支持专项计划是一项结构化的资产证券化产品，旨在通过将京东白条应收账款债权打包发行优先级和次级份额，实现资产的流动性提升和风险分层管理。该计划于2015年9月15日正式成立，募集规模达80亿元，提供多种投资层级以满足不同风险偏好的投资者需求。尽管优先级份额具有较高的信用评级，但投资者仍需注意其预期收益仅为参考，实际收益可能受市场和资产表现影响。备查文件齐全，投资者可通过指定地点查阅相关资料，以进一步了解产品详情及风险。