20240828-国联证券-浙江鼎力-603338.SH-2024年半年报点评_营收稳健增长_汇兑损益影响净利润_6页_1mb

浙江鼎力（603338）2024年半年报显示，公司营收稳健增长，同比增长24.56%至3859亿元，而归母净利润为82.4亿元，同比下滑8.8%。业绩差异主要由于销售费用同比增加74.26%及汇兑损失。公司臂式高空作业车成为主要增长点，营收占比达48.57%，其中电动款销量同比增长38.87%。尽管毛利率基本稳定，但净利率因费用增加和汇兑损失出现显著下滑。分析师预计公司2024-2026年营收CAGR为18.52%，归母净利润分别为2131、2542、3108亿元，并维持“买入”评级，认为其海外扩张与产品多元化将支撑未来增长，但需关注汇率、宏观和海外市场风险。