市场数据与行业观点总结
核心内容概览
本文档提供了当前市场的主要指数表现、行业走势、外汇商品价格变动、重点推荐股票及行业分析等内容，涵盖国内市场、周边市场、主要行业以及投资评级等信息。
国内市场指数表现
主要指数数据（单位：指数点）
| 指数 |
当前指数 |
1日涨跌幅 |
5日涨跌幅 |
本年涨跌幅 |
| 上证综指 |
3358 |
-0.2% |
-0.4% |
7.1% |
| 深证成指 |
11098 |
-0.8% |
0.3% |
8.1% |
| 创业板指 |
1873 |
-1.1% |
-0.3% |
-4.6% |
| 中小板指 |
7571 |
-0.3% |
0.7% |
16.3% |
| 沪深 300 |
3838 |
-0.1% |
0.2% |
14.8% |
| 中证 500 |
6612 |
-1.2% |
-0.9% |
4.6% |
主要行业表现（单位：指数点）
表现最好的前五行业
| 行业 |
当前指数 |
1日涨跌幅 |
5日涨跌幅 |
本年涨跌幅 |
| 银行 |
3619 |
0.6% |
0.3% |
11.3% |
| 非银金融 |
1956 |
0.4% |
0.0% |
15.2% |
| 家用电器 |
6391 |
0.2% |
2.4% |
24.3% |
| 通信 |
2831 |
0.1% |
0.1% |
-3.1% |
| 食品饮料 |
9509 |
-0.1% |
2.4% |
26.2% |
表现最差的前五行业
| 行业 |
当前指数 |
1日涨跌幅 |
5日涨跌幅 |
本年涨跌幅 |
| 有色金属 |
4658 |
-2.7% |
-2.5% |
28.5% |
| 采掘 |
3720 |
-1.9% |
-3.2% |
7.5% |
| 综合 |
3264 |
-1.6% |
0.0% |
-8.2% |
| 房地产 |
5107 |
-1.6% |
0.9% |
4.0% |
| 计算机 |
4717 |
-1.4% |
-1.5% |
-0.6% |
周边市场表现
| 指数 |
当前指数 |
1日涨跌幅 |
5日涨跌幅 |
本年涨跌幅 |
| 恒生指数 |
28110 |
-0.1% |
1.2% |
26.9% |
| 恒生红筹 |
4437 |
-0.3% |
2.3% |
23.2% |
| 日经 225 |
20347 |
0.2% |
2.4% |
3.8% |
| 道琼斯 |
22359 |
-0.2% |
0.7% |
12.5% |
| 标普 500 |
2501 |
-0.3% |
0.2% |
10.8% |
| 纳斯达克 |
6423 |
-0.5% |
-0.1% |
18.3% |
| 德国 DAX |
12600 |
0.2% |
0.5% |
8.6% |
| 法国 CAC |
5267 |
0.5% |
0.8% |
7.9% |
| 富时 100 |
7264 |
-0.1% |
-0.4% |
1.2% |
外汇商品收盘价及涨跌幅
| 外汇商品 |
收盘价 |
1日涨跌幅 |
5日涨跌幅 |
本年涨跌幅 |
| 美元指数 |
92.1717 |
-0.3% |
0.1% |
-10.4% |
| 美元-人民币 |
6.5884 |
0.2% |
0.5% |
-5.1% |
| 美元-日元 |
112.4800 |
0.3% |
2.0% |
-4.3% |
| 欧元-美元 |
1.1941 |
0.4% |
0.2% |
14.2% |
| 英镑-美元 |
1.3584 |
0.7% |
1.4% |
10.6% |
重点推荐股票
机械行业
- 金银河（300619）：增持，维持
- 公司主营有机硅设备和锂电池前段设备，锂电收入占比达55%
- 2017年上半年锂电设备收入占比达55.01%，全年有望提升至60%以上
- 产品已获CATL认可，进入国轩高科并迎来订单放量
- 盈利预测：17-19年EPS分别为0.93/1.46/2.09元，对应PE为58x/37x/26x
- 风险提示：下游扩产进度不及预期；新品及新客户开拓进度不及预期
TMT行业
- 掌阅科技（603533）：增持，首次
- 国内移动阅读领头羊，累计注册用户超6亿，月活用户过1亿
- 2017H1营收7.93亿元，同比增长63.08%，归母净利润同比增长231.56%
- 首次覆盖给予“增持”评级，预计17/18/19年净利润分别为1.31/1.80/2.71亿元，对应PE分别为18x/13x/9x
非银行金融行业
- 中信证券（600030）：增持，维持
- 2017年半年报显示营收和净利稳健
- 经纪业务收入降幅低于行业平均，佣金率提升
- 投行业务受增发规模下降影响，但债承业务保持增长
- 风险提示：增量监管加速释放，资本市场风险爆发大幅下挫
电力设备及新能源行业
- 南都电源：增持
- 储能政策将印发，储能装机容量持续爆发式增长
- 铅炭电池在用户侧储能领域已进入大建设时期
- 预计17、18年EPS分别为0.76元、1.05元，对应PE分别为26.5倍、19.2倍
- 风险提示：储能推广不达预期的风险，储能补贴政策不达预期的风险
其他行业
- 海南瑞泽（002596）：增持，首次
- 收购广东绿润全部股权，加码生态环保业务
- 2017年上半年营收增长92.87%，归母净利润增长1006.79%
- 未来业绩增长有保障，预计17-19年EPS分别为0.21元、0.25元、0.29元
- 风险提示：外延并购不达预期、商誉减值风险、园林项目落地不达预期
新股信息
| 代码 |
简称 |
发行数量（万股） |
发行价（元） |
| 603922 |
金鸿顺 |
3200.00 |
17.54 |
| 300709 |
精研科技 |
2200.00 |
- |
| 300708 |
聚灿光电 |
6433.00 |
- |
| 603829 |
洛凯股份 |
4000.00 |
- |
| 002905 |
金逸影视 |
4200.00 |
- |
| 002906 |
华阳集团 |
7310.00 |
- |
| 603499 |
翔港科技 |
2500.00 |
- |
| 603110 |
东方材料 |
2566.67 |
- |
| 002903 |
宇环数控 |
2500.00 |
- |
| 300707 |
威唐工业 |
- |
15.09 |
| 603103 |
横店影视 |
5300.00 |
15.45 |
| 300705 |
九典制药 |
2934.00 |
10.37 |
| 002900 |
N哈三联 |
5276.67 |
18.07 |
| 603963 |
N大理 |
2500.00 |
12.58 |
| 603619 |
中曼石油 |
4000.01 |
22.61 |
兴业证券近期研究报告一览
| 研究员 |
报告名称 |
行业 |
投资评级 |
日期 |
| 陶宇鸥 |
隆基股份调研纪要 |
- |
- |
2017-09-22 |
| 许盈盈 |
中国中冶调研纪要 |
建筑装饰 |
增持 |
2017-09-22 |
| 李阳 |
掌阅科技深度报告 |
传媒 |
增持 |
2017-09-21 |
| 张新和 |
金银河深度研究报告 |
其他专用机械 |
增持 |
2017-09-21 |
投资评级说明
-
行业评级：
- 推荐：相对表现优于市场
- 中性：相对表现与市场持平
- 回避：相对表现弱于市场
-
公司评级：
- 买入：相对大盘涨幅大于15%
- 增持：相对大盘涨幅在5%~15%之间
- 中性：相对大盘涨幅在-5%~5%之间
- 减持：相对大盘涨幅小于-5%
风险提示
- 半导体行业：手机换机需求低于预期、半导体行业景气度低于预期
- 掌阅科技：数字阅读行业竞争恶化，新业务发展不及预期
- 金银河：下游扩产进度不及预期；新品及新客户开拓进度不及预期
- 中信证券：增量监管加速释放，资本市场风险爆发大幅下挫
- 南都电源：储能推广不达预期的风险，储能补贴政策不达预期的风险
- 海南瑞泽：外延并购不达预期、商誉减值风险、园林项目落地不达预期
