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天星资本晨报总结（2017年9月22日）

核心内容概述

本报告为天星资本研究所于2017年9月22日发布的市场分析报告，涵盖新三板市场动态、创新层指数表现、新增挂牌与做市企业信息、定增情况以及重大公告等内容，同时涉及宏观经济要闻和热点行业新闻。

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市场速览

新三板整体表现

• 做市指数：报收1006.73点，下跌0.49点，跌幅0.05%。
• 成分指数：报收1301.14点，下跌16.30点，跌幅1.24%。
• 交易情况：
  • 共有808只股票发生交易。
  • 做市转让企业成交3970万股，成交金额1.78亿元。
  • 协议转让企业成交8994万股，成交金额5.30亿元。
• 新增挂牌企业：3家，其中做市转让企业新增0家。
• 挂牌企业总数：截至2017年9月21日，新三板挂牌企业总数为11583家，其中协议转让企业10128家，做市转让企业1455家。

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创新层指数表现

天星资本研究所发布了八大天星创新层指数，覆盖市场整体及七个热点行业，具体包括：

天星创新层成份指数

• 指数点位：846.53
• 涨跌幅：-8.8，跌幅-1.03%

天星创新层计算机与通信指数

• 指数点位：781.8
• 涨跌幅：-14.94，跌幅-1.88%

天星创新层文化传媒指数

• 指数点位：814.74
• 涨跌幅：-3.83，跌幅-0.47%

天星创新层先进制造指数

• 指数点位：1121.34
• 涨跌幅：-10.96，跌幅-0.97%

天星创新层教育指数

• 指数点位：828.47
• 涨跌幅：+0.42，涨幅+0.05%

天星创新层医药医疗指数

• 指数点位：811.39
• 涨跌幅：-2.2，跌幅-0.27%

天星创新层消费指数

• 指数点位：871.44
• 涨跌幅：-2.53，跌幅-0.29%

天星创新层环保指数

• 指数点位：887.18
• 涨跌幅：-0.39，跌幅-0.04%

说明：所有指数均较同期三板做市指数表现有所差异，其中教育指数表现相对较好，而计算机与通信指数跌幅较大。

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市场数据

挂牌企业成交金额前十

公司代码	名称	现价（元）	涨跌幅(%)	成交额（万元）	成交量（万股）
835885.0C	唐人影视	28.23	0.00	11,380.97	403.15
832970.0C	东海证券	12.54	7.09	4,248.90	338.90
430369.0C	威门药业	11.95	18.08	2,451.96	205.10
831647.0C	联瑞新材	9.74	29.87	2,366.70	243.10
832800.0C	赛特斯	9.42	0.00	2,005.21	213.20
834754.00	八马茶业	13.01	11.20	1,891.24	141.25
834055.00	百事通	3.15	-13.46	1,398.60	444.00
832026.00	海龙核科	21.55	-3.19	1,258.32	57.50
834195.00	华清飞扬	22.93	6.60	1,203.04	52.80
830809.00	安达科技	10.43	-0.38	960.90	91.90

做市转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价（元）	涨跌幅(%)	成交额（万元）	成交量（万股）
830782.0C	泰安众诚	3.99	81.36	4.79	1.20
831954.0C	协昌科技	45.40	49.34	90.80	2.00
831357.0C	黄国粮业	8.80	37.50	3.52	0.40
831284.0C	迈科智能	11.88	36.87	1.19	0.10
834342.0C	慧云股份	18.96	35.43	20.36	1.20
832081.0C	金利股份	25.97	33.87	112.95	10.70
831647.0C	联瑞新材	9.74	29.87	2,366.70	243.10
430554.0C	金正方	0.64	28.00	6.00	10.10
832102.0C	宏田股份	16.24	26.88	16.24	1.00
832376.0C	天原药业	4.30	22.86	11.18	2.60

协议转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价（元）	涨跌幅(%)	成交额（万元）	成交量（万股）
830905.0C	成聪软件	10.36	100.00	1.04	0.10
832305.0C	东利机械	20.00	100.00	2.00	0.10
834556.0C	天财商龙	4.40	100.00	4.40	1.00
838661.0C	祥龙电气	9.00	100.00	198.00	22.00
838154.0C	海富特	10.90	99.27	5.27	0.80
834886.0C	久正工学	20.68	99.23	2.07	0.10
833198.0C	奋斗传媒	17.00	98.60	3.40	0.20
834710.0C	嘉和科技	4.04	98.04	398.40	200.10
833870.0C	创想天空	15.01	97.50	1.50	0.10
838484.0C	格蕾特	7.00	94.44	206.42	114.10

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新增挂牌与做市企业

• 新增挂牌企业：3家，分别为英华融泰、汉诺宝嘉、紫荆花。
• 新增做市企业：0家。

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定增一览

• 定增预案发布公司：7家。
• 主要定增目的：项目融资、补充流动资金。
• 行业分布：涵盖软件和信息技术服务业、金属制品业、批发业、电气机械及器材制造业、文化艺术业、教育、土木工程建筑业。

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重大公告

对外投资

• 佳田影像：拟与苗俊、岳建民共同设立参股公司，注册资本2000万元，用于战略发展和提升市场竞争力。
• 邦禾生态：拟设立全资子公司，注册资本1270万元，用于产业布局和战略规划。
• 鑫灏源：拟设立全资子公司，注册资本1000万元，用于优化战略规划和提升核心竞争力。

重大合同

• 九通水务：与沈阳世创工程集团签订两项合同，金额合计1940.75万元，对公司经营业绩有积极影响。
• 博宁福田：签署AFC设备采购及安装项目补充协议，金额678.16万元，对公司经营业绩有积极影响。

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财经要闻

宏观要闻

• 标普：将中国评级从AA-下调至A+，前景展望调整为稳定。
• 国务院：部署第二次全国污染源普查工作。
• 新华社：建议新兴经济体注重“内功”提升，以应对美联储政策调整的外溢效应。
• 央行：进行逆回购操作，资金面转松，Shibor多数上涨但涨幅收窄。
• 发改委：指出2015年和2017年上半年GDP增长均为6.9%，但当前含金量更高。
• 商务部：计划出台减少新能源汽车制造领域外商投资限制的政策措施。
• 上海改革：推进国企分类合并，提升集团资产规模和竞争力。
• 证券时报：强调中国货币政策的独立性，不依赖美联储政策。

热点新闻

• 北方清洁供暖：四部委联合发布指导意见，推动“煤改气”、“煤改电”及可再生能源供暖，预计清洁供热企业将受益。
• 百度Apollo计划：发布升级版，开放五大能力，推动智能驾驶产业发展。
• 新能源汽车外资松绑：商务部表示将研究出台减少外商投资限制的措施，特斯拉概念可能受关注。

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