20221225-广发期货-股市资金动向周报_北向资金继续切换_融资规模开始增加_20页_4mb

股市资金动向周报总结

核心内容

本周股市资金动向呈现以下主要特点：

• 市场整体资金呈现净流出态势。
• 北向资金出现两市风格切换，沪股通净流入，深股通净流出。
• 融资融券交易规模下降，两融交易占A股成交额比例小幅下降。
• 公募基金发行数量和份额有所增加，基金资产和份额增速加快。
• 私募基金证券类规模下降，同比增速放缓。
• 保险资金用于股票和证券投资的金额持续下降。
• 二级市场发行融资规模较大，限售股解禁金额出现高峰。

主要观点

1. 市场资金净买入

• 沪深300：本周资金净流出299亿元，机构资金净流出191亿元。
• 上证50：资金净流出105亿元，机构资金净流出56亿元。
• 中证500：资金净流出253亿元，机构资金净流出110亿元。
• ETF份额：
  • 华泰柏瑞沪深300ETF份额增加132570万份。
  • 华夏上证50ETF份额增加21600万份。
  • 南方中证500ETF份额增加90920万份。

2. 北向资金行业流向

• 沪股通：净流入49亿元，主要流入行业为食品饮料，流出行业为电气设备、医药生物。
• 深股通：净流出5.6亿元，主要流入行业为食品饮料，流出行业为电气设备、电子、化工。
• 北向资金合计：净流入总额为43.4亿元，主要流入行业为食品饮料，主要流出行业为电气设备、电子、化工。
• 行业趋势：
  • 银行、非银金融行业资金转向流入。
  • 房地产行业资金开始转向。
  • 采掘行业资金高位回落。
  • 建筑装饰、公用事业等行业继续缓慢流出。
  • 电气设备资金整体仍处于较高水平。
  • 轻工制造行业资金面缓慢转好。
  • 通信、计算机行业资金流入持续。
  • 电子、传媒等行业资金流入较弱。
  • 食品饮料、家用电器行业资金触底转向。
  • 医药生物、汽车行业资金流入放缓。

3. 融资融券交易

• 融资余额：14617亿元。
• 融券余额：9104亿元。
• 融资净买入：-100亿元。
• 融券净卖出：8.97亿元。
• 两融交易额：1899亿元，占A股成交额的7.23%。
• 趋势：两融交易总量快速回落，占比小幅下降。

4. 公募基金

• 增量：
  • 截至12月，公募基金发行数量为34只，其中股票型基金8只，混合型基金5只，债券型基金17只。
  • 发行份额为515亿份，偏股型基金发行份额为128亿份。
• 存量：
  • 偏股基金资产净值为69952亿元，环比上升0.35%。
  • 偏股基金份额为59622亿份，环比上升0.69%。
• 趋势：基金资产和份额增速加快，基金整体表现回升。

5. 私募基金

• 证券类规模：10月份为55636亿元，规模下降幅度较大。
• 同比增速：22%，低于前期水平。

6. 保险资金运用

• 资金运用余额：245391亿元。
• 股票和证券投资金额：29053亿元，占比11.84%。
• 趋势：险资用于股票和证券投资的金额持续下降。

7. 二级市场发行融资

• IPO：12月份有47家，金额341亿元。
• 增发：12月份有36家，金额841亿元。
• 可转债与可交换债：发行金额分别为231亿元和26亿元。
• 股权融资新增规模：1473亿元。

8. 限售股解禁

• 本周解禁行业：主要集中在化工行业。
• 下周解禁行业：主要集中在交通运输和医药生物行业。
• 趋势：12月限售股解禁总额出现高峰。

关键信息

• 北向资金：总量为17217亿元，沪股通净流入49亿元，深股通净流出5.6亿元，呈现两市风格切换。
• 融资融券：融资净买入为-100亿元，融券净卖出为8.97亿元，两融交易继续下降。
• 公募基金：12月份发行数量34只，发行份额515亿份，偏股型基金份额128亿份。
• 私募基金：证券类规模为55636亿元，同比增速22%，低于前期水平。
• 保险资金：用于股票和证券投资的金额为29053亿元，占比11.84%，持续下降。
• 二级市场发行：12月份股权融资新增规模为1473亿元。
• 限售股解禁：本周解禁集中在化工行业，下周集中在交通运输和医药生物行业。

总结

本周股市资金动向显示市场整体资金净流出，北向资金呈现沪股通净流入、深股通净流出的两市风格切换。融资融券交易规模下降，两融交易占A股成交额比例小幅下降。公募基金发行数量和份额增加，基金整体表现回升。私募基金证券类规模下降，同比增速放缓。保险资金用于股票和证券投资的金额持续下降。二级市场发行融资规模较大，限售股解禁金额出现高峰，主要集中在化工行业，下周将转向交通运输和医药生物行业。