20211226-广发期货-股市资金动向周报_北向资金调仓剧烈_TMT行业持续流入_20页_4mb

股市资金动向周报总结

核心内容概述

本周股市资金动向呈现出多方面的变化，包括北向资金调仓、融资融券交易、公募与私募基金发行情况、保险资金运用以及二级市场发行融资和限售解禁规模等。整体市场资金情绪相对稳定，但行业间资金流动差异明显，部分行业如TMT、食品饮料等表现活跃，而其他行业如电气设备、机械设备等则面临资金流出压力。

主要观点

市场资金净买入

• 沪深300：本周资金净流出8.34亿元，但跌势放缓，资金更为稳定。
• 上证50：资金净流入5.01亿元，表现相对强势。
• 中证500：资金净流出68.80亿元，整体流出压力较大。
• 主要ETF份额：
  • 华泰柏瑞沪深300ETF增加45090万份
  • 华夏上证50ETF增加14580万份
  • 南方中证500ETF增加62960万份

北向资金行业流向

• 沪股通：净流入11.2亿元，主要流入食品饮料，流出医药生物、电气设备。
• 深股通：净流出23.4亿元，主要流入电子、家用电器，流出电气设备。
• 北向资金总量：累计16199亿元，小幅流出，但行业间调仓幅度较大。
  • 非银金融：持续大幅流入
  • 房地产：流入放缓
  • 银行：资金出现反复
  • 公用事业：持续流入
  • 采掘、钢铁：出现反复
  • 有色、化工：连续大幅流出
  • TMT行业：资金表现活跃，开始分化，计算机、电子、通信流入，传媒跟随流入
  • 食品饮料：流入流出剧烈
  • 汽车、医药生物、家用电器：资金相对弱

融资融券交易

• 融资余额：17239亿元
• 融券余额：11765亿元
• 融资净买入：-21.55亿元
• 融券净卖出：21.59亿元（连续创新高）
• 两融交易占比：占A股成交额的7.37%
• 两融交易额：3168亿元

公募基金发行情况

• 12月份发行数量：61只，其中股票型9只，混合型15只，债券型31只，偏向债市
• 发行份额：1315亿份，偏股型（股票+混合）份额314亿份
• 偏股基金资产净值：83333.75亿元，环比上升1.23%
• 偏股基金份额：57792.5亿份，环比上升1.83%，再创新高

私募基金市场规模

• 11月份证券类私募基金规模：61041亿元，继续新高
• 同比增速：42.49%，有所放缓

保险资金运用

• 10月份保险资金运用余额：225814亿元
• 股票和证券投资金额：27702亿元，占比12.27%
• 较上月增长：险资用于股票和证券投资的金额明显增加

关键信息

二级市场发行融资

• IPO：12月份为37家，金额758亿元
• 增发：12月份为52家，金额1014.7亿元
• 各类股权融资新增规模：2134.8亿元，接近年底总量快速上升

限售解禁规模

• 12月限售股解禁压力：处于接近年底的传统高峰期
• 本周解禁行业：主要集中在商业贸易
• 下周解禁行业：机械设备、化工、传媒面临较大解禁压力

总结

本周股市资金动向显示，北向资金虽有小幅流出，但情绪较为稳定，行业调仓明显。TMT行业表现活跃，非银金融持续流入，而有色、化工、电气设备等行业则面临资金流出压力。融资融券交易中，融券净卖出连续创新高，两融交易占A股成交额的7.37%。公募基金发行偏向债市，偏股基金资产净值和份额稳步增长。私募基金规模继续新高，保险资金用于股票和证券投资的金额显著增加。二级市场发行融资接近年底快速上升，限售股解禁压力集中在商业贸易，下周将转向机械设备、化工和传媒等行业。