20220918-广发期货-股市资金动向周报_北向资金再度流出_融资融券规模速降_20页_4mb

股市资金动向周报总结

核心内容概述

本周股市资金动向呈现出明显的分化态势，北向资金持续流出，融资融券规模和交易占比显著下降，公募与私募基金市场也表现出一定的波动。整体来看，市场资金情绪偏弱，机构资金流出压力较大，而部分行业如通信、家用电器等则受到资金流入的支撑。

主要观点

• 市场资金净买入：本周沪深300和上证50分别有资金流入，但中证500出现资金流出，显示资金在不同指数间存在较大分歧。
• 机构资金净流出：沪深300、上证50和中证500均出现机构资金净流出，表明机构投资者对市场信心不足。
• ETF份额变动：华泰柏瑞沪深300ETF和华夏上证50ETF份额增加，南方中证500ETF也有所增加，显示市场对部分指数的偏好有所回升。
• 北向资金流出：沪股通和深股通均出现净流出，北向资金累计总额为16871亿，显示外资对中国股市的短期观望态度。
• 融资融券交易：融资余额和融券余额均有所下降，融资净买入为负，融券净卖出增加，两融交易占A股成交额的比例降至6.87%。
• 公募基金发行：9月份公募基金发行数量为10只，其中股票型和混合型各1只，债券型8只，发行份额总计224.38亿份，偏股型份额16亿份。
• 私募基金规模：7月份私募基金证券类规模为59801亿，同比增速27.26%低于前值，显示私募市场增长放缓。
• 保险资金运用：6月份保险资金运用余额为244595亿元，其中股票和证券投资为31855亿元，占比13.02%，且该金额持续上升。
• 二级市场发行：9月份两市IPO有25家，金额314.6亿；增发14家，金额325亿；可转债和可交换债发行规模分别为64亿和15.6亿，合计新增股权融资规模为820亿。
• 限售股解禁：9月限售股解禁总额较低，本周主要集中在化工和公用事业行业，下周则以钢铁行业为主。

关键信息

1. 资金流向

• 沪深300：净流入27.64亿，机构净流出159.04亿
• 上证50：净流入109.86亿，机构净流出31.83亿
• 中证500：净流出332.92亿，机构净流出103.12亿
• ETF份额：华泰柏瑞沪深300ETF增加114120万份，华夏上证50ETF增加260460万份，南方中证500ETF增加16920万份

2. 北向资金行业流向

• 沪股通：主要流出电气设备、医药生物、化工
• 深股通：主要流出电气设备、医药生物、非银金融
• 北向资金总量：净流出，流入较少，主要集中在通信、家用电器等行业

3. 融资融券交易

• 融资余额：14934亿
• 融券余额：10499亿
• 融资净买入：-37.01亿
• 融券净卖出：22.35亿
• 两融交易占比：6.87%

4. 公募基金

• 发行数量：9月份共发行10只基金
• 发行份额：224.38亿份，偏股型份额16亿份
• 资产净值：78723亿元，环比上升0.27%
• 份额：59494亿份，环比上升0.47%
• 基金表现：资产增速低于份额增速，整体表现不佳

5. 私募基金

• 证券类规模：7月份为59801亿，规模小幅下降
• 同比增速：27.26%，低于前值

6. 保险资金运用

• 运用余额：244595亿元
• 股票和证券投资：31855亿元，占比13.02%
• 趋势：险资用于股票和证券投资的金额持续上升

7. 二级市场发行

• IPO：25家，金额314.6亿
• 增发：14家，金额325亿
• 可转债：64亿
• 可交换债：15.6亿
• 股权融资新增规模：820亿

8. 限售股解禁

• 本周解禁行业：化工、公用事业
• 下周解禁行业：钢铁

总结

本周股市资金动向显示出市场整体情绪偏弱，北向资金持续流出，融资融券规模和交易占比大幅下降。公募基金发行数量和份额有所增加，但资产净值增长缓慢，显示基金整体表现不佳。私募基金规模小幅下降，但证券类投资增速依然较高。保险资金在股票和证券投资中的占比持续上升，显示出对股市的长期看好。二级市场发行融资规模保持稳定，限售股解禁集中在化工、公用事业等行业，下周则以钢铁为主。整体来看，市场资金流向分化明显，部分行业受到资金流入支撑，但整体市场仍面临较大的资金流出压力。