20220814-广发期货-股市资金动向周报_北向资金再度流入_融资融券占比上升_20页_4mb

广发期货周报总结

核心内容概述

本周市场资金流动呈现一定的变化趋势，主要体现在北向资金流入、融资融券交易占比上升、公募基金发行放缓、私募基金规模小幅下降以及保险资金在股票和证券投资上的配置增加。同时，股票供给方面，IPO和增发规模有所增长，但限售股解禁规模也达到阶段性高点。

主要观点

市场资金净买入

• 沪深300：资金净流出55.48亿元
• 上证50：资金净流出0.75亿元
• 中证500：资金净流入62.57亿元
• 资金流向出现拐点，整体呈现资金从部分行业流出，向其他行业流入的趋势。

机构资金净买入

• 沪深300：机构资金净流出39.3亿元
• 上证50：机构资金净流出21.32亿元
• 中证500：机构资金净流出29.90亿元
• 机构资金整体呈现流出态势，但中证500略有流入。

ETF份额变动

• 华泰柏瑞沪深300ETF：份额减少3060万份
• 华夏上证50ETF：份额增加42840万份
• 南方中证500ETF：份额减少4585万份
• 以华夏上证50ETF为代表的ETF份额有所增加，而沪深300和中证500ETF份额减少。

北向资金流向

• 沪股通净流入：64.56亿元
• 深股通净流入：11.94亿元
• 北向资金累计总额：169171亿元
• 北向资金再度流入，显示出对A股市场的信心。

行业资金流向

• 沪股通：主要流入采掘、化工、非银金融，流出计算机、医药生物
• 深股通：主要流入化工、非银金融、电子，流出计算机、农林牧渔
• 北向资金：主要流入化工、非银金融、采掘，流出计算机
• 银行业：资金大幅流出，带动非银金融和房地产资金流出
• 采掘、电气设备：资金开始流出
• 通信、计算机：资金加速流入
• 传媒、电子：资金有所企稳
• 汽车、食品饮料：资金拐头流出
• 医药生物、家用电器：资金面较弱

融资融券交易

• 融资余额：15278亿元
• 融券余额：10799亿元
• 融资净买入：132.39亿元
• 融券净卖出：7.14亿元
• 融资买入资金远超融资卖出，显示市场融资情绪偏强
• 两融交易占比：占A股成交额7.53%，总量下降但占比上升

关键信息

公募基金

• 8月份发行数量：4只，其中股票型0只，混合型1只，债券型3只
• 发行份额：170亿份，偏股型份额0.15亿份
• 偏股基金资产净值：78258.81亿元，环比上升0.2%
• 偏股基金份额：58890亿份，环比上升0.12%
• 基金资产和份额增速缓慢上升，显示市场信心逐步恢复。

私募基金

• 6月份证券类基金规模：57853.31亿元，规模小幅下降
• 同比增速：29.78%，低于前值
• 私募基金整体规模有所收缩，但仍在增长趋势中。

保险资金运用

• 5月份保险资金运用余额：240932亿元
• 股票和证券投资金额：29747亿元，占比12.37%
• 险资用于股票和证券投资的金额开始有所上升，显示出对股市的配置意愿。

股票供给

• 8月份二级市场发行融资：
  • IPO：21家，金额327.5亿元
  • 增发：13家，金额248亿元
  • 可转债：81.77亿元
  • 可交换债：6亿元
  • 各类股权融资新增规模：663.3亿元
• 限售股解禁规模：
  • 8月：总规模达到阶段性高点，本周主要集中在化工、机械设备
  • 下周：主要集中在银行业
• 股票供给端保持活跃，但限售股解禁压力较大。

总结

本周市场资金流动出现明显变化，北向资金流入显著，显示出外资对A股市场的信心。融资融券交易占比上升，融资情绪偏强。公募基金发行放缓，但存量资产和份额仍在缓慢增长。私募基金规模小幅下降，但整体仍保持增长趋势。保险资金在股票和证券投资上的配置有所增加，显示出对市场的长期看好。股票供给端活跃，但限售股解禁规模较大，可能对市场造成一定压力。整体来看，市场资金呈现结构性调整，部分行业资金流入，其他行业资金流出，市场情绪有所回暖。