20221225-国联证券-北向资金与ETF周报_北向偏好消费_医药_ETF现大额流入_10页_501kb
报告摘要
北向偏好消费、医药，ETF现大额流入总结
核心内容概述
本报告为北向资金与ETF周报（12.19-12.25），主要分析了上周北向资金的行业分布、交易情绪变化以及ETF的资金流向和配置建议。
主要观点
1. 北向资金流向
-
流入行业：上周北向资金流入量排名前五的行业依次为：
- 食品饮料（流入18.7亿元）
- 医药生物（流入9.5亿元）
- 银行（流入6.7亿元）
- 有色金属（流入4.3亿元）
- 建筑材料（流入3.9亿元）
-
流出行业：流出量排名前五的行业依次为：
- 非银金融（流出5.7亿元）
- 电力设备（流出5.6亿元）
- 石油石化（流出5.4亿元）
- 交通运输（流出5.1亿元）
- 农林牧渔（流出5.1亿元）
2. 交易情绪分析
- 情绪较好行业：社会服务、美容护理、食品饮料、商贸零售、纺织服饰。
- 情绪较差行业：建筑装饰、煤炭、非银金融、公用事业、计算机。
- 社会服务行业情绪因子值最高，达到1.58，显著优于其他行业。
3. ETF资金流情况
- 整体流入：上周ETF整体流入193亿元，最新总规模为12144.07亿元。
- 宽基ETF表现突出：宽基ETF流入量居首，QDII、金融科技也有少量流入。
- 医药类ETF流出：医药类ETF出现资金流出，可能是市场情绪或行业前景变化所致。
4. ETF交易情绪
- 交易情绪最佳：债券类、宽基类和红利类ETF交易情绪较好。
- 交易情绪最差：金融类、港股类和周期类ETF交易情绪较差。
关键信息
ETF流入前十
| 基金代码 | 基金名称 | 流入金额（亿元） | 占比 |
|---|---|---|---|
| 510500.OF | 南方中证500ETF | 52.60 | 23.4% |
| 510300.OF | 华泰柏瑞沪深300ETF | 51.56 | 22.9% |
| 588000.OF | 华夏上证科创板50ETF | 18.61 | 8.3% |
| 513500.OF | 博时标普500ETF | 10.24 | 4.6% |
| 512100.OF | 南方中证1000ETF | 9.97 | 4.4% |
| 510310.OF | 易方达沪深300ETF | 6.74 | 3.0% |
| 510050.OF | 华夏上证50ETF | 5.67 | 2.5% |
| 159915.OF | 易方达创业板ETF | 5.33 | 2.4% |
| 588080.OF | 易方达上证科创板50ETF | 4.84 | 2.1% |
| 159922.OF | 嘉实中证500ETF | 4.80 | 2.1% |
ETF流出前十
| 基金代码 | 基金名称 | 流出金额（亿元） | 占比 |
|---|---|---|---|
| 512010.OF | 易方达沪深300医药卫生ETF | -5.62 | 15.8% |
| 513060.OF | 博时恒生医疗保健ETF | -4.77 | 13.4% |
| 512170.OF | 华宝中证医疗ETF | -4.20 | 11.8% |
| 513130.OF | 华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF | -2.95 | 8.3% |
| 512690.OF | 鹏华中证酒ETF | -2.91 | 8.2% |
| 159920.OF | 华夏恒生ETF | -2.50 | 7.0% |
| 159928.OF | 汇添富中证主要消费ETF | -2.20 | 6.2% |
| 512660.OF | 国泰中证军工ETF | -2.07 | 5.8% |
| 513180.OF | 华夏恒生科技ETF | -1.82 | 5.1% |
| 515220.OF | 国泰中证煤炭ETF | -1.47 | 4.1% |
ETF配置建议
建议关注以下ETF，理由如下：
| 基金代码 | 基金名称 | 基金规模（亿元） | 过去1周涨跌幅（%） | 过去3个月涨跌幅（%） | 过去1年涨跌幅（%） | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 512800.SH | 华宝中证银行ETF | 90.7 | -2.2 | -0.4 | -7.9 | 安全边际较高，价格处于历史相对低位 |
| 159707.SZ | 华宝中证800地产ETF | 1.2 | -5.0 | -3.0 | -9.6 | 政策边际向好 |
| 159766.SZ | 富国中证旅游主题ETF | 20.1 | -1.5 | 18.0 | 17.3 | 未来旅游市场复苏预期 |
| 159928.SZ | 汇添富中证主要消费ETF | 103.5 | -1.2 | 2.3 | -14.0 | 消费复苏预期 |
| 512720.SH | 国泰中证计算机ETF | 9.0 | -2.7 | 8.3 | -27.2 | 信创、国产替代 |
- 上周组合表现优于沪深300指数。
风险提示
- 本文梳理的基金池和推荐标的基于定量模型和历史数据得出，模型可能因假设失效而产生偏差。
- 历史数据不能完全代表未来表现。
- 投资者应独立评估信息，结合自身投资目标和风险承受能力进行决策。
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