20221218-广发期货-股市资金动向周报_北向资金流入放缓_融资融券大幅降温_20页_4mb

股市资金动向周报总结

核心内容概览

本周股市资金动向呈现出全面流出的态势，北向资金流入放缓，融资融券交易量小幅上升但总量快速回落，公募基金发行数量和份额有所增加，私募基金规模下降，保险资金在股票和证券投资上的投入持续减少。此外，二级市场股权融资规模有所增长，限售股解禁金额出现高峰。

主要观点

1. 市场资金净买入

• 沪深300、上证50、中证500 均出现资金流出，分别流出258亿、84亿、289亿。
• 机构资金 同样呈现流出趋势，沪深300流出167亿，上证50流出49亿，中证500流出101亿。
• 主要ETF份额 增加，其中华泰柏瑞沪深300ETF增加68940万份，南方中证500ETF增加24760万份，华夏上证50ETF增加2880万份。

2. 北向资金行业流向

• 沪股通 主要流入食品饮料、银行，流出电气设备、公用事业。
• 深股通 主要流入医药生物、家用电器，流出化工、有色金属。
• 北向资金合计净流入 为56.59亿，总量为17173亿。
• 行业趋势：
  • 银行、非银金融行业资金转向流入，房地产行业资金也开始转向。
  • 采掘行业资金高位回落，建筑装饰、公用事业等行业继续缓慢流出。
  • 电气设备资金整体仍在较高水平，轻工制造行业资金面缓慢转好。
  • 通信、计算机行业资金流入仍在持续，电子、传媒等行业资金流入较弱。
  • 食品饮料、家用电器行业资金触底转向，医药生物、汽车行业资金流入放缓。

3. 融资融券交易

• 融资余额 为14772亿，融券余额 为9530亿。
• 融资净买入 为56亿，融券净卖出 为-3.67亿。
• 两融交易额 为2511亿，占A股成交额的7.6%，总量快速回落，占比小幅下降。

4. 公募基金

• 发行数量：12月份共发行15只公募基金，包括3只股票型、3只混合型、6只债券型。
• 发行份额：12月份发行份额158亿份，偏股型份额2.8亿份。
• 存量数据：12月份偏股基金资产净值69804亿元，环比上升0.14%；份额59385亿份，环比上升0.29%。
• 趋势：基金资产和份额增速加快，基金整体表现回升。

5. 私募基金

• 10月份证券类私募基金规模 为55636亿，规模下降幅度较大。
• 同比增速 为22%，低于前期水平。

6. 保险资金运用

• 10月份保险资金运用余额 为245391亿元，其中股票和证券投资29053亿元，占比11.84%。
• 险资用于股票和证券投资的金额 仍持续下降。

7. 二级市场发行融资

• 12月份IPO 有34家，金额236亿；增发 有23家，金额586亿。
• 可转债和可交换债 发行金额分别为181亿和8亿，各类股权融资新增规模 为1045亿。

8. 限售股解禁

• 12月限售股解禁总额 出现高峰，本周主要集中在公用事业、汽车 行业，下周则主要集中在商业贸易、化工 行业。

关键信息

• 资金流向：市场资金全面流出，北向资金出现两市风格切换。
• ETF份额：沪深300、中证500ETF份额增加，显示市场对大盘和中盘股的偏好。
• 融资融券：两融交易小幅上升，但总量快速回落，交易占比下降。
• 公募基金：发行数量和份额有所增加，存量资产和份额增长。
• 私募基金：证券类私募基金规模下降，同比增速放缓。
• 保险资金：持续减少对股票和证券投资的投入。
• 股权融资：二级市场融资规模增长，限售股解禁金额出现高峰。

总结

本周股市资金动向显示市场整体偏空，资金流出趋势明显。北向资金在两市间风格切换，银行、非银金融、医药生物、家用电器等行业受到资金青睐。融资融券交易量小幅上升但总量回落，表明市场交易情绪趋于谨慎。公募基金发行有所增加，私募基金规模下降，保险资金持续减持。二级市场股权融资规模增长，限售股解禁金额出现高峰，需关注其对市场流动性的影响。