20220911-广发期货-股市资金动向周报_市场净买入小幅转正_北向资金行业切换加剧_20页_4mb

股市资金动向周报总结

核心内容概览

本周股市资金动向呈现以下特点：

• 市场资金净买入小幅转正，北向资金在两市间大幅切换。
• 融资融券交易规模和占比连续下降。
• 公募基金发行数量和份额有所增长，但增速缓慢。
• 私募基金证券类规模小幅下降，同比增速放缓。
• 保险资金持续增加在股票和证券投资中的投入。
• 二级市场发行融资规模维持在较低水平，限售股解禁集中在化工、公用事业等行业。

主要观点

1. 市场资金净买入

• 沪深300净流入354.11亿元，上证50净流入125.33亿元，中证500净流入174亿元。
• 机构资金方面，沪深300流出3.22亿元，上证50流出2.39亿元，中证500流入2.4亿元。
• 主要ETF份额变动：华泰柏瑞沪深300ETF增加18450万份，华夏上证50ETF增加60570万份，南方中证500ETF减少4440万份。

2. 北向资金行业流向

• 沪股通：主要流入电气设备、有色金属、化工，流出食品饮料。
• 深股通：主要流入家用电器、有色金属、机械设备，流出电子、传媒。
• 北向资金合计：主要流入有色金属、电气设备、家用电器，主要流出食品饮料、电子。
• 行业分布：
  • 房地产：保持稳步净流入；
  • 采掘：出现资金转向流入；
  • 通信：资金加速流入；
  • 计算机、传媒、电子：持续流出；
  • 汽车、食品饮料、医药生物：逐步流出；
  • 机械设备、交通运输：出现小幅流入态势。

3. 融资融券交易

• 融资余额：15052亿元，融券余额：10720亿元。
• 融资净买入：17.42亿元，融券净卖出：8.82亿元。
• 两融交易占比：6.77%，两融交易额：2232亿元。
• 两融交易总量和占比连续大幅下降。

4. 公募基金

• 增量：截至8月，公募基金发行数量78只，其中股票型13只，混合型20只，债券型29只。
• 发行份额：8月发行份额1321亿份，偏股型份额276亿份。
• 存量：9月偏股基金资产净值78670.74亿元，环比上升0.21%；份额59377.7亿份，环比上升0.27%。
• 基金资产和份额增速均处于缓慢上升阶段。

5. 私募基金

• 7月数据：证券类私募基金规模为59801亿元，规模小幅下降，同比增速27.26%低于前值。

6. 保险资金运用

• 6月数据：保险资金运用余额244595亿元，其中股票和证券投资31855亿元，占比13.02%。
• 险资用于股票和证券投资的金额持续上升。

7. 二级市场发行

• 9月数据：两市IPO 18家，金额192.9亿元；增发8家，金额118亿元；发行可转债48亿元，可交换债10.6亿元。
• 各类股权融资新增规模470亿元。

8. 限售股解禁

• 9月解禁：限售股解禁总额较低，本周主要集中在化工、公用事业，下周主要集中在钢铁。

关键信息

总结

本周股市资金动向整体呈现净流入态势，北向资金在两市间切换频繁，显示出对不同行业的偏好变化。融资融券交易规模和占比下降，表明市场情绪趋于谨慎。公募基金发行和存量增长缓慢，私募基金证券类规模小幅下降，保险资金持续流入股市，显示其对市场信心有所增强。二级市场发行融资规模较低，限售股解禁集中在化工、公用事业等行业，下周将转向钢铁。整体来看，市场资金流动较为活跃，但情绪偏向保守。