2017-中国专车市场分析报告_27页_1mb

中国专车市场分析报告总结

核心内容概述

本报告对2015年中国专车市场的发展进行了深入分析，涵盖市场需求、竞争格局、政策解读等方面，重点探讨了专车市场在政策、运营模式、用户行为及市场容量方面的变化与趋势。报告预测，2020年专车市场规模将达到约5,000亿元，年复合增长率达129.3%，显示出强劲的增长潜力。

主要观点

市场需求分析

• 专车市场定义为：相比出租车溢价20%以上的网络约租车服务，包括拼车与顺风车。
• 2015年整体出行需求约为2,812百万次/天，其中专车可替换的出行需求占比显著。
• 专车满足了对乘车环境和服务的升级需求，属于刚性替换需求。
• 价格敏感度调查显示，35%的消费者愿意为专车支付高于出租车20%的溢价。

市场增长潜力

• 2020年专车潜在市场需求约为1.1亿次/天，潜在市场规模约为1.1万亿元。
• 2015年专车实际市场规模为0.0077万亿元，随着供应量提升、城市覆盖扩大和消费习惯的养成，预计未来市场规模将大幅增长。

市场发展动态

• 2015年专车市场发展迅猛，日均订单成交量从年初的9万单/天增长至年底的63万单/天。
• 上半年各平台通过补贴大战刺激市场发展，下半年因现金流压力和政策影响，补贴力度下降，导致平台供应端存在潜在风险。

城市覆盖与市场拓展

• 滴滴专车已覆盖全国60个城市，主要集中在一二线城市，三四线城市仍有较大发展潜力。
• 未来随着供应量提升和城市覆盖扩大，专车将逐步实现对其他出行方式的转化。

关键信息

市场规模测算

• 2015年专车计算价格为42元，2020年预计为61元，考虑了月均5%的增长率和年均3.5%的通胀率。
• 2020年专车出行需求预计为22.1百万次/天，市场规模预计为0.5万亿元/年。

市场转化率影响因素

• 供给量的提升有助于提高转化率。
• 城市覆盖数量增加，促进更多消费者使用专车服务。
• 用户行为习惯的形成，提升消费粘性。
• 公共交通完善程度影响专车转化率。
• 政府政策导向，如对黑车、快车的合规性判断，对转化率有重要影响。

主要平台运营模式比较

专车市场份额

• 神州专车在2015年专车市场中占比约40%，月均增速最快达33%。
• 滴滴因业务线扩展，专车市场份额略有下降。
• Uber因补贴和营销策略稳定，市场份额稳中有升。

政策解读

新规要点

• 专车定义：首次明确专车为“预约出租汽车”，具有专用标识，不得巡游揽客，只能通过预约方式提供服务。
• 运营主体：要求平台、车辆和司机在同一主体下经营，具备法人资质，服务器设置在中国境内。
• 车辆性质：要求专车使用性质登记为营运车辆，报废期限缩短为8年，需购买营运保险并取得《道路运输证》。
• 从业资格：驾驶员需具备3年以上驾驶经验，并通过考核取得从业资格证。
• 运营规范：要求24小时不间断运营，安装车载GPS，实行预约制，一辆车不能同时接入多个平台。

政策影响预测

• 行业供给面临缺口：私家车主，尤其是兼职车主，可能因政策限制退出市场。
• 自营平台优势强化：新规间接否定了平台模式，推动神州等自营平台发展。
• 市场快速发展：政策推动差异化经营，专车价格高于巡游出租车，形成错位发展。
• 快车业务转型：快车因扰乱传统出租车市场，可能逐步转型为专车服务，尤其在商务、接送机等场景中。

总结

本报告指出，2015年中国专车市场正处于快速发展阶段，市场规模和用户需求持续增长。政策的出台为行业带来了规范化发展机会，但也对现有运营模式提出了更高要求。神州专车凭借自营模式和政策合规性，在市场中占据领先地位，而滴滴、优步和易到则面临不同程度的政策与运营挑战。未来，随着政策的逐步落实和市场的进一步成熟，专车市场有望实现更高质量的发展。