2018年5月专车市场研究报告_34页_3mb

专车市场研究报告总结

市场概况

共享出行市场构成

• 国内共享出行市场主要包括共享单车和共享汽车，其中共享汽车又分为分时租赁和网约车。
• 网约车作为共享汽车的重要组成部分，主要分为快车和专车两类服务。

网约车运营模式

• 主流网约车平台采用B2C与C2C相结合的运营模式：
  • 神州专车 和 首汽约车 以自营B2C模式为主，吸引私家车加盟。
  • 滴滴出行 和 易到 以私家车C2C模式为主，配有少量自营车队。

网约车兴起背景

• 网约车的兴起源于传统出行方式无法满足个性化、高质量出行需求。
• 技术发展，如互联网、大数据、LBS服务等，为网约车提供了技术支持。
• 网约车服务类型包括快车、专车，其中专车定位中高端市场，对驾驶员、服务、车辆有更高要求。

政策背景

• 2016年7月，国家发布《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》，对网约车市场进行监管。
• 政策强调平台运营管理责任，规定车辆和驾驶员需持证运营。
• 各地网约车管理细则陆续落地，推动市场规范化发展。

市场竞争格局

• 滴滴出行、神州专车、首汽约车 和 易到 是当前专车市场的主要竞争者。
• 滴滴出行作为综合性平台，业务范围更广，涵盖快车、专车、顺风车、代驾等。
• 神州专车和首汽约车主要专注于中高端市场，提供定制化服务。

运营数据

市场增长趋势

• 截至2018年5月，网约车app整体渗透率为16.9%，用户规模达1.85亿。
• 市场增长趋于稳定，2017年8月以来增速放缓。

平台渗透率

• 滴滴出行渗透率最高，为13.82%。
• 神州专车、首汽约车和易到的渗透率相对较低。

用户活跃度

• 滴滴出行MAU为9191万，是唯一一款达到千万级的网约车app。
• 神州专车和首汽约车的MAU基本稳定，但月均DAU仅为几十万级别，显示出其在快车市场的相对弱势。

用户画像

性别分布

• 神州专车 和 首汽约车 的男性用户占比均在七成以上，其中神州专车男性用户占比最高（73.8%）。
• 滴滴出行女性用户比例偏高，为37.1%。

年龄分布

• 26-35岁为各平台用户的主要年龄段。
• 36岁及以上用户在主打中高端市场的神州专车（36%）和首汽约车（27.7%）中占比更高。

城市分布

• 网约车用户主要集中于一线、新一线和二线城市。
• 滴滴出行和神州专车用户来源更广泛，首汽约车则主要集中在大城市。

省份分布

• 广东省用户在各网约车app中占比最高，受益于珠三角城市群及深圳、广州两个一线城市。
• 北京和上海用户在各平台中也占据重要位置。

偏好app

• 网约车用户普遍偏好京东和携程旅行。
• 各平台用户偏好app的排名基本一致。

用户态度

平台知名度

• 滴滴出行在网约车用户中知名度最高，超过九成用户知道该平台。
• 神州专车知名度次之，用户数量较少。

用户满意度

• 神州专车用户满意度最高，尤其在用车安全、司机服务和驾驶技术方面表现突出。
• 滴滴出行用户满意度最低，尤其在价格和打车成功率方面评分较低。

推荐意愿

• 神州专车用户净推荐值最高，为34.5%，表明其用户推荐意愿最强。

人性化服务偏好

• 接送机/车站、预约用车和为他人叫车是用户最满意的人性化服务。
• 易到用户对“收藏司机、优先选派”评分最高。

用户使用习惯

出行时间分布

• 工作日专车用户活跃时间较为分散，早晚和夜间用车情况均衡。
• 周末及节假日，超过半数用户在晚间20-24点出行，约三成在中午12-14点出行。

出行场景

• 滴滴出行 和 易到 在外出购物/娱乐/餐饮场景中使用频率最高。
• 神州专车 在公务/商务出行场景中使用率最高，尤其在外地公务/商务出差场景中使用比例超过60%。

服务类型偏好

• 接送亲友、正式宴请/约会、恶劣天气/紧急情况上下班是用户使用专车的主要场景。
• 包车、免费WiFi、企业付款等服务也受到一定关注。

数据来源与说明

数据来源

• 极光大数据，基于其移动数据采集和分析能力，结合大样本算法和调研数据进行统计分析。
• 调研数据来源于极光调研平台，共回收有效问卷512份，执行周期为2018年5月。

数据周期

• 报告整体时间段为2017年5月至2018年5月，具体数据指标请参考各页标注。

数据指标说明

• 报告仅选取滴滴出行、神州专车、易到 和 首汽约车 四款专车app进行分析。

法律声明

• 极光大数据所提供的信息为估算和分析结果，仅供参考。
• 极光不对数据的精确性、完整性、适用性和非侵权性做任何保证。

报告其他说明

• 极光数据研究院将持续利用大数据能力，提供更详尽的行业分析和商业洞察。

极光简介

• 极光（www.jiguang.cn）是中国领先的移动大数据服务商。
• 团队核心成员来自腾讯、摩根士丹利、豆瓣、Teradata和中国移动等公司。
• 服务超过78.4万款移动应用，覆盖中国国内90%以上的移动终端。

专车行业未来趋势

• 头部平台逐渐稳定，行业竞争从“拼补贴”转向“拼服务”。
• 服务质量成为平台核心竞争力。
• 专业化、人性化的专车产品将在未来市场中占据更大优势。