2016年-数据局_罗兰贝格：中国专车市场分析报告_26页_1mb

中国专车市场分析报告总结

核心内容

本报告对中国2015年专车市场的发展现状、竞争格局及政策环境进行了全面分析，预测了2020年的市场发展趋势。

市场需求分析

1. 专车市场定义：专车是指相比出租车溢价20%以上的网络约租车服务，包括拼车与顺风车，但非营利目的拼车不受专车政策影响。
2. 市场容量：
   • 2015年实际市场规模：约0.0077万亿元。
   • 2020年预计市场规模：约5,000亿元，年复合增长率达129.3%。
   • 2020年潜在市场容量：约1.1万亿元，对应潜在出行次数约1.1亿次。
3. 消费者支付意愿：35%的消费者愿意为专车服务支付高于出租车20%的溢价。
4. 市场发展：2015年专车市场日均订单成交量从年初的9万单/天增长至12月的63万单/天，显示市场发展迅猛。

市场竞争格局及运营模式比较

1. 主要平台：
   • 滴滴快的：定位为一站式出行平台，覆盖出租车和非专车类服务，市场份额最大，但因业务分散和定价提升，专车市场份额略有下滑。
   • 优步：以较低端产品线和补贴策略抢占市场，非专车类服务占比高，面临较大政策与监管风险。
   • 神州专车：专注专车市场，采用全自营车队模式，政策风险最小，市场份额约40%，月均订单增速最快达33%。
   • 易到：2015年底被乐视控股，通过加大补贴争取市场份额，车源以社会车为主，面临较大政策与监管风险。
2. 运营模式差异：
   • 滴滴快的：以平台模式为主，车源多为社会私家车，存在政策风险。
   • 神州专车：自营车队，运营规范，政策风险小，但运营成本较高。
3. 平台运营能力：
   • 订单应答率：滴滴/快的和Uber较高，神州客户留存率较高。
   • 订单成功率：滴滴/快的和Uber较高，神州客户留存率较高。

专车政策解读

1. 新规内容：
   • 专车定义：首次明确专车为“预约出租汽车”，需有专用标识，不得巡游揽客，只能通过预约方式提供服务。
   • 车辆性质：要求专车车辆登记为营运车辆，报废期限缩短为8年，需购买营运保险并取得《道路运输证》。
   • 从业资格：驾驶员需具备3年以上驾驶经验，并通过考核取得从业资格证。
   • 运营规范：24小时不间断服务、车载GPS设施、预约制、一辆车不能同时接入两个或以上平台。
2. 政策影响：
   • 行业供给：多数私家车主将退出专车市场，取而代之的是规范化的专车供给。
   • 平台模式：强调车源、驾驶员与平台在同一主体下经营，间接否定平台模式，强化自营模式。
   • 专车定位：鼓励差异化经营，专车定价高于巡游出租车，形成错位发展。
   • 快车业务转型：快车因定价扰乱传统巡游出租车市场而丧失其合理性，预计部分场景下快车用户将转化为专车用户。
3. 政策实施时间：
   • 《指导意见》与《管理办法》自2015年10月10日起向社会公开征求意见，预计2017年起实施，地方将据此制定管理细则。

主要观点

• 专车市场在2015年发展迅速，日均订单成交量增长显著，市场需求潜力大。
• 补贴政策在初期推动市场发展，但下半年因现金流压力减少，影响平台供应端。
• 滴滴快的因业务线广泛，面临政策与市场风险，而神州专车因自营模式，政策风险较小，市场份额稳步提升。
• 政策规范将推动专车市场向高质量、规范化方向发展，但也增加了运营成本。
• 快车业务可能逐步向专车业务转型，特别是在商务出行和接送机等场景中。

关键信息

• 2015年专车市场：日均订单成交量从9万单/天增长至63万单/天。
• 2015年专车市场容量换算价格：42元/单（2015年7月）。
• 2020年专车市场容量换算价格：61元/单，考虑年通胀率。
• 消费者支付意愿：35%的消费者愿意支付20%以上的溢价。
• 政策影响：新规将规范专车运营，影响平台模式、车辆性质、从业资格及运营规范。
• 未来发展趋势：专车市场将继续增长，预计2020年市场规模达5,000亿元，城市覆盖和消费习惯的提升将推动转化率上升。

总结

中国专车市场在2015年经历快速增长，市场需求潜力巨大，但受到补贴政策和政策监管的影响，市场格局和运营模式正在发生变化。神州专车因自营模式政策风险较小，市场份额稳步提升，而滴滴快的因业务分散面临一定挑战。政策的出台将推动专车市场向规范化、高质量方向发展，但也增加了运营成本。未来，随着城市覆盖和消费习惯的提升，专车市场有望实现更大发展。