20160323-罗兰贝格-中国专车市场分析报告_26页_1mb

中国专车市场分析报告总结

核心内容概述

本报告分析了2015年中国专车市场的发展状况，涵盖市场需求、竞争格局、政策解读等内容。专车市场在2015年迅速扩张，日均订单量从年初的9万单/天增长至年底的63万单/天，预计到2020年市场规模将达到约5,000亿元。同时，潜在市场容量预计达1.1万亿，显示出巨大的增长潜力。

主要观点

• 市场需求分析：专车市场主要由出租车、私家车、租赁车等出行方式转化而来，具有刚性替换需求。消费者对专车服务的支付意愿较高，35%的消费者愿意支付比出租车高20%的溢价。
• 市场增长潜力：专车市场在2015-2020年间预计年复合增长率达129.3%，未来增长空间广阔。
• 补贴影响：2015年上半年，各平台通过大规模补贴战刺激市场发展，下半年补贴减少，平台运营模式面临调整。
• 竞争格局：主要平台包括滴滴快的、优步、神州和易到。其中，神州专车因自营模式而面临较小的政策与监管风险，市场份额稳步上升。
• 政策影响：新规明确了专车为“预约出租汽车”，并纳入交通监管体系，对车辆性质、从业资格、运营规范等提出严格要求，影响平台运营模式和市场供给。

关键信息

专车市场容量测算

• 2015年：专车实际市场规模为0.0077万亿元（仅保留小数点后一位）。
• 2020年预测：专车市场规模预计达到约5,000亿元，潜在市场容量约为1.1万亿元。
• 价格换算：2015年专车计算价格为42元，2020年预计为61元，考虑了通胀和增长因素。

专车日均订单成交量

• 2014年8月至2015年12月期间，专车日均订单成交量显著增长，从9万单/天增长至63万单/天。

专车市场份额

• 神州专车：2015年12月，神州专车市场份额约为40%，月均订单增速最快达33%。
• 滴滴快的：以一站式出行平台定位，业务覆盖非专车市场，市场份额较大但增速放缓。
• 优步：通过稳定补贴和市场营销，市场份额稳中有升。
• 易到：在乐视注资后开展补贴活动，订单量迅速提升。

平台运营能力比较

• 订单应答率：滴滴/快的和优步的订单应答率较高。
• 订单成功率：滴滴/快的和优伯的订单成功率较高。
• 用户留存率：神州专车拥有较高的客户留存率。

政策解读

• 专车定义：指导意见首次将专车定义为“预约出租汽车”，并规定其不得巡游揽客，仅可通过预约方式提供服务。
• 监管体系：专车运营平台、车辆和驾驶员资质审核纳入交通监管体系，推动行业规范化发展。
• 运营主体：新规要求平台、车辆和司机在同一主体下经营，增加了平台的运营成本。
• 车辆性质：专车需登记为营运车辆，报废期限缩短为8年，购买营运保险，提高了车辆使用成本。
• 从业资格：驾驶员需具备3年以上驾驶经验，并通过考核取得从业资格证。
• 运营规范：要求24小时不间断服务，限制车辆同时接入多个平台，对私家车主运营模式产生较大影响。

专车市场发展影响预测

• 行业供给面临缺口：新规实施后，多数私家车主可能退出专车市场，取而代之的是合规的专车供给。
• 自营模式优势强化：新规间接否定平台模式，有利于自营专车平台的发展。
• 专车市场快速发展：政策鼓励差异化经营，专车定价高于巡游出租车，推动市场快速发展。
• 快车业务逐步转型：快车因定价问题面临政策风险，预计部分用户将转化为专车用户，如接送机、商务用车等场景。

未来发展趋势

• 专车市场将随着供应量提升、城市覆盖增加和消费者习惯的养成，逐步实现对其他出行方式的转化。
• 三四线城市仍有较大的发展潜力，未来专车业务将向更多城市拓展。
• 平台需适应政策变化，调整运营模式，提升服务质量，以增强市场竞争力。