中国专车市场分析报告_24页_1mb

中国专车市场分析报告总结

核心内容

中国专车市场在2015年经历了快速的发展，市场规模和用户需求均呈现显著增长。专车市场被定义为网络约租车市场中，相比出租车溢价20%以上的出行方式。市场发展受到补贴政策、政策监管、城市覆盖及消费者习惯等多重因素影响。

主要观点

1. 市场需求潜力大

   • 专车市场满足了消费者对乘车环境和服务的升级需求，属于刚性替换需求。
   • 2015年专车实际市场规模为0.0077万亿元，预计到2020年市场规模将达到约5,000亿元。
   • 2020年专车潜在市场需求为1.1亿次出行，潜在市场规模约为1.1万亿元。

2. 价格敏感度高

   • 35%的消费者愿意为专车服务支付高于出租车20%的溢价。
   • 价格和补贴是影响消费者选择的重要因素，尤其在非高峰时间段。

3. 市场增长迅速

   • 2015年专车日均订单成交量从年初的9万单/天增长至12月的63万单/天，增长近七倍。
   • 补贴大战在上半年推动市场发展，但下半年因现金流压力和政策影响，补贴力度下降。

4. 市场竞争格局

   • 主要平台包括滴滴快的、优步、神州和易到，其中神州专车市场份额约40%，月均增速最快达33%。
   • 滴滴定位为一站式出行平台，业务线广泛，但专车份额有所下滑；优步稳步推进，保持市场占有率；易到通过乐视注资加大补贴力度，订单量提升。

5. 政策影响显著

   • 2015年10月国务院发布《关于深化改革进一步推进出租汽车行业健康发展的指导意见》和《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》征求意见稿。
   • 新规首次将专车定义为“预约出租汽车”，并对其运营主体、车辆性质、从业资格和运营规范进行严格规定，推动市场规范化发展。

关键信息

市场容量测算

• 2015年整体出行需求：约2,812百万次/天。
• 专车可替换出行方式：包括出租车、私家车、租赁车、黑车等。
• 2015年专车实际市场规模：0.0077万亿元（约7.7亿元）。
• 2020年专车潜在市场规模：约1.1万亿元。
• 2020年专车实际市场规模：约0.5万亿元/年。

市场转化率影响因素

1. 供给量提升
2. 城市覆盖范围扩大
3. 消费者习惯养成
4. 公共交通完善程度
5. 政策引导与监管

平台运营模式比较

政策影响预测

1. 行业供给面临缺口

   • 多数私家车主可能退出专车市场，由规范化专车供给替代。

2. 自营模式优势强化

   • 新规要求平台、车辆和司机统一主体经营，推动神州等自营平台发展。

3. 专车市场快速发展

   • 通过差异化经营和定价策略，专车市场得以快速发展。

4. 快车业务逐步转型

   • 快车因定价问题失去合理性，未来可能向专车业务转化。

市场发展趋势

• 专车市场将在政策规范下实现健康发展，逐步替代传统出租车和部分非规范出行方式。
• 城市覆盖将向三四线城市扩展，未来仍有较大增长空间。
• 平台运营模式将向规范化、自营化方向发展，影响整体市场格局。

结论

中国专车市场在2015年经历了快速增长，其潜力巨大，未来将在政策引导下逐步实现规范化发展。市场转化率、城市覆盖和平台运营模式是影响市场规模和增长的关键因素。随着政策的推进，专车市场将从“烧钱”模式转向可持续发展，对行业格局产生深远影响。