易观_互联网餐饮外卖市场年度综合分析2019

新零售与数字化赋能成抢滩重点

核心内容

中国互联网餐饮外卖行业在2019年呈现出高度集中、快速发展的态势，行业动向由头部企业主导，新零售业务与数字化赋能成为竞争新维度。市场交易规模持续增长，用户活跃度提升，平台向更广泛的零售场景拓展，同时在配送技术、金融服务、供应链优化等方面不断深化。

主要观点

• 行业高度集中：市场主要由饿了么与美团占据，二者合计交易份额高达90%以上，竞争格局趋于稳定。
• 用户增长显著：2018年互联网餐饮外卖活跃用户达10288.5万人，订单量连续四年增长，客单价稳步提升。
• 新零售业务扩展：外卖平台逐步从单一餐饮服务扩展至生鲜、医药、鲜花等新零售品类，实现全场景覆盖。
• 数字化升级成为关键路径：随着流量红利消退，数字化升级成为突破瓶颈的重要手段，包括数字化营销、供应链优化、会员体系整合等。
• 配送技术持续创新：无人配送、智能调度、语音模块等技术成为行业重点，但面临人车楼交互等实际难题。
• 金融赋能行业：平台开始提供贷款、收单、支付等金融服务，解决餐饮企业融资难、成本高等问题。
• 生态协同与整合：饿了么与阿里体系深度整合，美团与大众点评形成统一生态，推动本地生活服务数字化升级。

关键信息

市场概况

• 2018年市场交易规模：达4415亿元人民币，同比增长112.5%。
• 预计2021年市场规模：将达9340亿元人民币。
• 用户活跃度：饿了么月活用户达6268.9万人，美团外卖月活用户达4418.6万人。

饿了么战略动向

• 融入阿里新零售体系：2018年4月被阿里全资收购，与口碑合并，成为本地生活服务公司。
• 会员体系整合：加入阿里88会员体系，实现与淘票票、飞猪、优酷等平台会员互通。
• 新零售场景扩展：与星巴克、全家、711等品牌合作，拓展生鲜、医药等品类配送。
• 数字化赋能：推出“三个100万”计划、降低抽点、金融服务方案等，助力商户数字化转型。
• 无人配送探索：投入外卖机器人、无人机配送等新技术研发。

美团战略动向

• 组织架构调整：成立小象事业部与快驴事业部，专注于生鲜与供应链服务。
• 平台生态扩展：与大众点评合并，聚焦本地生活服务，推动“一站式”服务模式。
• 技术投入：发布无人配送开放平台，推出“小袋”无人车、无人机等配送方案。
• 环保计划：启动“青山计划”，推动环保公益与可持续发展。

滴滴入局外卖市场

• 试运营城市：无锡、南京、郑州、成都、泰州等5个城市。
• 用户基础：依托滴滴出行APP的9056万活跃用户，尝试拓展业务边界。
• 挑战与局限：面临用户认知度、商户资源、配送体系等多方面的挑战，目前仍处于试水阶段。

配送体系发展

• 配送网络扩展：行业配送体系日益完善，标准化与智能化成为核心竞争力。
• 智能配送技术：如智能语音、无人机、机器人等技术被广泛应用，提升配送效率与安全性。
• 配送场景复杂化：未来将聚焦“楼内最后100米”、“园区配送”、“道路末端三公里”、“空中配送”等场景。

商户赋能与供应链优化

• 数字化营销：通过数据与技术手段，提升商户运营效率与用户转化。
• 供应链改革：推出“有菜”平台、快驴进货等，优化餐饮B2B服务，提升整体供应链效率。
• 金融服务：提供贷款、收单、支付等服务，缓解餐饮企业融资压力。

新零售与本地生活服务融合

• 全场景服务：外卖平台逐步从“到家”扩展至“到店”与“新零售”，形成线上线下融合生态。
• 场景交互优化：通过技术手段打通不同场景数据，实现资源整合与高效运营。
• 生态协同：外卖平台与阿里、美团等生态体系协同，推动本地生活服务数字化升级。

总结

2019年，中国互联网餐饮外卖行业在新零售与数字化赋能的推动下，进入了一个新的发展阶段。行业巨头如饿了么与美团不断拓展业务边界，推动本地生活服务场景的全面覆盖。数字化营销、供应链优化、金融服务等成为行业竞争的新维度，而配送技术的创新则进一步提升了行业效率与用户体验。尽管新兴玩家如滴滴尝试进入市场，但受限于行业壁垒与运营成本，其影响力仍较小。未来，外卖行业将更加注重生态协同与全场景服务，推动本地生活服务与新零售的深度融合。