2018-易观_中国互联网餐饮外卖市场年度综合分析2018_28页_2mb

外卖行业三进二，集团对抗时代开启

核心内容概述

中国互联网餐饮外卖市场在2018年已进入集团生态对抗阶段，行业格局由“三足鼎立”演变为“两强争霸”，主要由饿了么与美团外卖主导，分别背靠阿里巴巴和腾讯。随着市场竞争的加剧，平台开始注重技术和服务的双升级，以提升用户体验、优化配送效率和加强食品安全管理。预计未来三年，市场仍将增长，但增速会放缓。

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主要观点

• 市场集中度提升：2017年，饿了么与美团外卖占据市场交易份额的87.5%，行业格局趋于稳定。
• 集团生态竞争：饿了么与美团外卖分别依托阿里和腾讯的生态资源，竞争进入集团层面，短期内无合并可能。
• 技术驱动发展：平台积极布局人工智能、无人配送等前沿技术，如智能送餐机器人“万小饿”、智能耳机模块等。
• 服务场景趋同：外卖平台的服务场景和品类逐渐趋同，竞争转向品质、配送效率及用户体验。
• 用户忠诚度不高：主要外卖平台用户重合度不高，用户忠诚度仍是竞争的关键。
• 行业进入盈利阶段：随着人口红利的消退，外卖市场开始进入盈利与变现的阶段，补贴减少但竞争依然激烈。
• 食品安全成为监管重点：政府加强对外卖行业的监管，平台需强化食品安全管理，保障用户健康。

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关键信息

行业发展趋势

• 技术与服务升级：外卖平台在技术和服务方面持续投入，提升用户体验与运营效率。
• 无人配送与智能调度：平台加大在无人配送、智能语音助手、智能调度系统等领域的研发。
• 食品安全监管：政府加强网络餐饮监管，平台需强化商家准入、餐盒环保、骑手安全等方面管理。
• 盈利模式转变：从补贴驱动向盈利驱动转变，平台通过佣金、广告、配送费等多元化渠道实现盈利。

市场数据概览

• 2017年市场规模：达到2078亿元人民币，同比增长83.4%。
• 预计2020年市场规模：将达到5980亿元人民币。
• 用户规模：
  • 饿了么：4505万人（月活）
  • 美团外卖：2884万人（月活）
  • 百度外卖：1126万人（月活）
• 覆盖城市：
  • 饿了么：2000+
  • 美团外卖：1300+
  • 百度外卖：550+
• 配送与商户资源：
  • 饿了么：加盟商户超200万，注册骑手超300万。
  • 美团外卖：接入餐饮商户约270万。
  • 百度外卖：覆盖商户较少，但依托百度资源进行技术赋能。

平台战略动态

平台	2017年重要战略
饿了么	并购百度外卖、推出“万小饿”机器人、发布“蓝色星球”环保计划
美团外卖	推出“掌鱼生鲜”、启动“青山计划”、上线智能语音助手、组织架构调整

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行业挑战与机遇

• 运营成本高企：配送、平台维护、新技术研发等成本持续上升。
• 用户竞争激烈：尽管补贴减少，但用户争夺仍处于白热化阶段。
• 市场拓展空间大：外卖市场渗透率仍较低，预计仍有较大增长空间。
• 技术壁垒提升：随着人工智能、无人配送等技术的广泛应用，技术将成为竞争的核心要素。

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易观建议

• 关注技术与服务创新：平台应加强智能算法、无人配送、食品安全管理等领域的投入，提升用户体验和行业效能。
• 优化服务场景：通过拓展服务品类和应用场景，满足更多用户需求，提升市场竞争力。
• 重视用户忠诚度：平台需通过差异化服务和品质保障，增强用户粘性。
• 加强监管合规：面对日益严格的食品安全监管，平台需完善商家审核机制，保障用户权益。