2017-风险揭示书与认购协议_20页_3mb

徐工租赁二期资产支持专项计划总结

核心内容

《徐工租赁二期资产支持专项计划资产支持证券认购协议》是上海富诚海富通资产管理有限公司（代表徐工租赁二期专项计划）与认购人之间就认购资产支持证券达成的协议。该专项计划旨在通过资产证券化方式，将融资租赁合同项下的租金债权转化为可流通的资产支持证券，为投资者提供投资机会。

主要观点

• 资产支持证券类型：本专项计划包含多个优先级资产支持证券（A1-A16）及一个次级资产支持证券，具体认购份额、金额及预期收益率需根据表格填写。
• 认购流程：乙方需在规定时间内将全额认购款存入专项计划推广专户，户名为“海富通基金管理有限公司”，开户银行为“中国银行上海市中银大厦支行”，银行账号为“448159213744”，大额支付号为“104290003791”，并备注“认购款”。
• 资产支持证券登记托管：甲方在收到乙方全额认购款后，将乙方认购的资产支持证券向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记托管，乙方需提供指定证券账户信息。
• 协议生效与终止：本协议在双方签字盖章后生效，于专项计划不成立或终止时终止。
• 违约责任：若乙方未按时足额支付认购款，需按逾期金额的0.05%每日支付违约金；若甲方违约，需承担相应法律责任。
• 争议解决：争议应通过协商解决，协商不成则提交计划管理人注册地法院诉讼。

关键信息

一、风险揭示

1. 基础资产相关风险

• 承租人违约风险：若承租人未履行还款义务，可能导致基础资产损失。
• 承租人逾期还款风险：跨季度逾期可能影响现金流归集，降低覆盖倍数。
• 徐工租赁破产风险：若徐工租赁破产，租赁物件将列入其破产财产，可能影响专项计划。
• 现金流预测风险：现金流预测存在不确定性，可能影响优先级证券的收益和本金分配。
• 保证金转付或返还风险：保证金未能及时转付或返还可能影响专项计划资产。
• 权利限制解除风险：部分基础资产存在权利限制，若未及时解除将影响计划运作。
• 早偿事件风险：早偿将加快现金流分配，增加再投资风险并可能减少总收益。

2. 资产支持证券相关风险

• 利率风险：市场利率波动可能降低固定利率结构的相对收益。
• 流动性风险：资产支持证券在深交所流通，但交易对手有限，可能影响流动性。
• 评级风险：评级机构可能撤销或降低评级，影响资产支持证券价值。

3. 专项计划管理相关风险

• 管理人、服务机构、托管银行、监管银行履职风险：若未尽责管理，可能导致资产损失。

4. 其他风险

• 税务风险：未来税法变化可能导致额外税负，相关机构不承担补偿责任。
• 法律与政策风险：国家政策及法律调整可能影响计划收益。
• 抵押担保物权风险：抵押登记存在司法不确定性，可能影响担保效力。
• 基础资产归集风险：资产服务机构未按约定归集回收款，可能影响专项计划运作。

二、风险承担

• 若管理人、托管人违反约定管理专项计划资产，导致资产损失，应负责赔偿。
• 若因管理人、托管人依据约定管理资产造成损失，由专项计划资产承担。
• 风险揭示仅为列举性质，未详尽涵盖所有可能风险，认购人需自行评估。

三、认购人声明

• 认购人已符合合格投资者资质要求。
• 已充分理解《计划说明书》及《认购协议与风险揭示书》内容，愿意承担投资风险和损失。
• 承诺资金来源合法，不非法汇集或募集。
• 承诺在专项计划存续期间不申请赎回或分割资产。

附件信息

附件一：认购人信息表

• 包括认购人名称、类型、账户信息等，需填写完整。
• 若账户信息变更，需在变更后一个工作日内通知管理人。

附件二：认购人声明和保证书

• 认购人需声明其合法存在、资金来源合法、具备投资能力等。
• 承诺所提供资料真实、准确、完整、有效。

附件三：机构基本信息

• 包括机构名称、注册资本、经营范围、有效证件信息等。
• 需附营业执照正本复印件并加盖公章。

总结

本专项计划通过资产证券化方式，将融资租赁债权转化为证券，为机构投资者提供投资机会。协议明确了认购流程、权利义务、违约责任及争议解决机制。同时，风险揭示书详尽列明了与基础资产、资产支持证券、专项计划管理及其他相关的潜在风险，强调投资风险由认购人自行承担。认购人需提供完整信息并签署声明与保证，确保符合资质要求，理解投资风险。