6-62016远东六期资产支持专项计划资产支持证券认购协议与风险揭示书_21页_665kb

2016远东六期资产支持专项计划总结

一、核心内容概述

《2016远东六期资产支持专项计划》是由华泰证券（上海）资产管理有限公司作为管理人设立的资产证券化项目。该专项计划涉及优先A档、优先B档和次级档资产支持证券，分别对应不同的预期收益率和风险等级。本协议为认购人与管理人之间的认购协议及风险揭示书，明确了双方的权利义务、认购流程、兑付方式、违约责任及争议解决机制。

二、主要条款与信息

1. 认购信息

• 认购对象：合格投资者，需满足《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》的相关要求。
• 认购金额：
  • 优先A档：首次申购不低于100万元，追加申购不低于100万元，且为100万元的整数倍。
  • 优先B档：与优先A档类似。
  • 次级档：认购金额为其总发行规模。
• 认购时间：需在2016年【】月【】日15:30前将认购款足额存入募集专用账户。
• 募集账户信息：
  • 账户名称：华泰证券（上海）资产管理有限公司
  • 开户银行：中国建设银行上海金桥支行
  • 账户：31050161373600000203
  • 大额支付行号：105290037008

2. 资产支持证券基本信息

• 资产支持证券名称：2016远东六期资产支持专项计划资产支持证券
• 资产支持证券面值：每份100元人民币
• 发售价格：每份100元人民币
• 兑付日：每年3月、6月、9月、12月的第26日，首个兑付日为2017年3月26日
• 预期到期日：优先A、B档及次级档的到期日尚未明确，需参见《计划说明书》
• 预期收益率：
  • 优先A档：未明确
  • 优先B档：未明确
  • 次级档：无预期收益
• 信用级别：
  • 优先A档：AAA级
  • 优先B档：未明确
  • 次级档：未评级

3. 资产支持证券的分配与托管

• 分配方式：通过中国证券登记结算有限公司上海分公司进行兑付。
• 线上/线下账户：
  • 线上账户用于线上分配本息。
  • 线下账户用于线下分配本息或活期利息。
• 托管机构：中国农业银行股份有限公司上海市分行或其继任机构。

4. 资产支持证券的流通安排

• 优先级资产支持证券可在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台进行转让。
• 次级资产支持证券转让受严格限制，仅允许在特定情况下转让。

三、主要风险揭示

1. 与基础资产相关的风险

• 原始权益人破产风险：可能影响基础资产回收。
• 现金流预测风险：受违约率、回收率、利率等因素影响。
• 承租人提前退租风险：可能提前到期，影响收益。
• 承租人或担保人违约风险：导致基础资产损失。
• 承租人逾期还款风险：跨季度逾期可能影响兑付。
• 租赁利率调整风险：利率变化影响现金流。
• 租赁物件权属及处置风险：变现能力差，权属争议可能影响回收。
• 资产服务机构混同风险：可能因资金混同导致损失。

2. 与资产支持证券相关的风险

• 信用增级风险：优先级资产支持证券的保障有限。
• 利率风险：市场利率波动影响收益。
• 流动性风险：交易对手有限，可能难以及时变现。
• 评级风险：评级可能下调，影响资产价值。

3. 与专项计划管理相关的风险

• 管理人、服务机构及托管银行履职风险：履职不当可能造成损失。
• 账户管理风险：账户被挪用或冻结可能影响资产安全。

4. 其他风险

• 政策风险：国家政策变化影响市场。
• 税务风险：税法变化可能增加税负。
• 不可抗力风险：自然灾害、政治事件等可能影响计划。
• 技术与操作风险：系统故障或操作失误可能影响交易。

四、认购人声明与承诺

认购人需满足以下条件：

• 符合合格投资者资格；
• 已阅读并理解《计划说明书》相关章节；
• 知晓投资风险并承诺自行承担；
• 提供真实、准确、完整的信息；
• 若为募集资金投资，需说明资金来源合法；
• 若为机构投资者，需通过风险承受能力评估。

五、风险承受能力评估

1. 评估内容

涵盖投资者的单位性质、净资产规模、投资经验、投资目标、交易频率、投资品种偏好、最大损失承受能力等。

2. 评分规则

• 每个问题对应不同选项，不同选项对应不同分数；
• 根据总分划分风险承受能力等级：
  • 保守型：10-24分
  • 相对保守型：25-41分
  • 稳健型：42-66分
  • 相对积极型：67-85分
  • 积极型：86-100分

3. 风险承受能力等级说明

• 保守型：风险厌恶，首要目标为保值。
• 相对保守型：可接受小幅损失，追求一定收益。
• 稳健型：愿意承担一定波动，追求资产增值。
• 相对积极型：可接受显著波动，追求较高收益。
• 积极型：可接受剧烈波动，追求超额收益。

六、争议解决

• 争议需先协商解决，协商不成可提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁；
• 仲裁裁决为终局裁决，对双方具有约束力。

七、法律效力

• 本协议与《标准条款》共同构成法律文件；
• 双方需签署并盖章后生效；
• 于专项计划设立失败或终止时终止。

八、附件说明

• 附件一：专项计划基本情况；
• 附件二：风险揭示书；
• 附件三：机构投资者承诺函（如为自有资金）；
• 附件四：认购资金合法性说明（如为募集资金）；
• 附件五：机构投资者风险承受能力评估问卷。