深圳市易天自动化设备股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2019年4月12日报送）_348页_3mb

深圳市易天自动化设备股份有限公司招股说明书总结

核心内容概述

深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。公司是一家专注于电子专用设备制造的企业，主要产品为平板显示器件生产设备，包括偏光片贴附设备、背光及全贴合设备、清洗设备等，同时拓展至半导体微组装设备领域。

公司强调其在行业内的竞争力，产品技术先进，质量稳定，获得多家知名客户的认可。公司通过加强经营管理、拓展主营业务、优化募集资金使用等方式，旨在提升公司盈利能力，填补即期回报被摊薄的风险。

主要观点与关键信息

一、股份锁定与减持承诺

• 控股股东柴明华、高军鹏、胡靖林承诺在上市后36个月内不转让其持有的股票。
• 机构股东易天恒、同创伟业等承诺在锁定期满后两年内不转让所持股票。
• 董事、监事、高级管理人员承诺在任职期间每年减持不超过其持股的25%，且在离职后半年内不得转让。
• 若公司股价连续20个交易日低于每股净资产，将启动股价稳定措施，包括公司回购、控股股东增持、高管增持等。

二、利润分配政策

• 公司坚持持续、稳定的利润分配制度，优先采用现金分红。
• 每年现金分红不少于可分配利润的15%。
• 在满足条件的情况下，公司可以进行股票股利分配。
• 董事会提出利润分配方案需经董事会过半数及独立董事三分之二以上通过，提交股东大会审议。

三、募集资金用途

• 募集资金净额拟用于LCD和AMOLED平板显示器件自动化设备生产建设、中大尺寸设备扩建、研发中心建设及补充营运资金。
• 若募集资金不足，公司将使用自筹资金补足；若募集资金有余，将用于补充流动资金。

四、风险提示

• 市场需求波动风险：智能终端市场需求变化可能影响平板显示器件生产设备需求。
• 技术更新风险：公司需持续跟进技术发展，否则可能失去竞争力。
• 应收账款风险：公司应收账款占比较高，存在个别客户信用风险。
• 存货管理风险：存货金额较大，需谨慎管理以避免积压和减值风险。
• 其他风险：包括税收优惠不可持续、市场竞争加剧、核心技术人才流失、知识产权侵权、管理风险、募集资金项目风险、即期回报被摊薄、控制权变化等。

五、公司治理与承诺

• 公司董事、监事、高管及控股股东承诺招股说明书内容真实、准确、完整，若存在虚假记载等行为，将依法赔偿投资者损失。
• 中介机构（保荐人、律师、会计师等）亦承诺其出具文件无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，若存在相关问题，将依法赔偿投资者损失。

主要财务数据

合并利润表主要数据

主要财务指标

募集资金用途

公司重要信息

• 公司名称：深圳市易天自动化设备股份有限公司
• 注册资本：人民币5,813.1683万元
• 法定代表人：高军鹏
• 成立日期：2007年2月14日
• 发行股数：不超过1,938万股，占发行后总股本的25%
• 保荐人：华林证券股份有限公司
• 发行方式：采用网下配售与网上申购相结合的方式
• 拟上市交易所：深圳证券交易所
• 发行后总股本：【】万股
• 发行价格：通过询价确定，具体未披露
• 发行前每股净资产：【】元/股
• 发行后每股净资产：【】元/股
• 发行市净率：【】倍

总结

深圳市易天自动化设备股份有限公司是一家专注于电子专用设备制造的企业，产品广泛应用于平板显示器件及半导体微组装领域。公司通过严格的股份锁定和减持承诺、合理的利润分配政策、明确的募集资金用途及完善的公司治理机制，致力于提升公司盈利能力和股东回报。然而，公司也面临市场需求波动、技术更新、财务风险等多方面的挑战。投资者在决策时应充分考虑这些风险因素，并关注公司未来的发展规划与市场前景。