深圳市安健科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2017年12月13日报送）_424页_3mb

深圳市安健科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书总结

核心内容概述

深圳市安健科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。公司为数字医疗影像设备供应商，专注于数字X线摄影（DR）产品的研发、生产、销售和服务，是国内少数拥有自主知识产权的DR整机提供商之一。

主要观点与关键信息

一、发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数及比例：不低于1,833.36万股，占发行后总股本的比例不低于25%
• 发行后总股本：不低于7,333.36万股
• 保荐机构：华林证券股份有限公司
• 拟上市交易所：深圳证券交易所
• 发行日期：待定
• 每股面值：人民币1.00元

二、股东承诺与限售安排

1. 控股股东及实际控制人承诺：

   • 自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份，也不由公司回购。
   • 若上市后6个月内股票连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月。

2. 其他股东承诺：

   • 自上市之日起12个月内不转让所持股份。
   • 限售期届满后，每年转让比例不超过25%。

3. 减持规则：

   • 减持前需提前5个交易日提交说明并公告。
   • 减持价格不低于发行价，且任意连续3个月内减持比例不超过1%。

4. 违规减持处理：

   • 违规减持所得归公司所有。

三、稳定股价的承诺

1. 启动条件：

   • 上市后三年内，若股票连续20个交易日收盘价低于上一年度末每股净资产，公司将启动稳定股价措施。

2. 稳定股价措施：

   • 公司回购：在稳定条件触发后3个月内通过二级市场回购股份。
   • 控股股东及实际控制人增持：增持资金不低于最近一次分红的20%，且单次增持不超过1%，年度内不超过50%。
   • 董事及高管增持：增持资金不低于其薪酬的30%，且12个月内不超过60%。

3. 未履行承诺的约束措施：

   • 公司可停止发放现金分红，且相关股东不得转让股份。
   • 董事及高管可被逐月扣减薪酬的30%。

四、利润分配政策

1. 分配原则：

   • 重视对社会公众股东的合理回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

2. 分配形式：

   • 可采取现金、股票、现金与股票相结合或其他方式，优先采用现金方式。

3. 现金分红比例：

   • 成熟期无重大资金支出：最低80%
   • 成熟期有重大资金支出：最低40%
   • 成长期有重大资金支出：最低20%

4. 实施条件：

   • 年度或半年度净利润为正，现金流充足，无重大投资计划或资金支出。

5. 信息披露机制：

   • 每年披露利润分配方案，对未分红情况说明原因及资金用途。
   • 若调整利润分配政策，需经股东大会批准，并提供网络投票方式。

五、招股说明书真实性承诺

• 公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高管及保荐机构、证券服务机构均承诺招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
• 若因虚假记载导致投资者损失，公司及相关方将依法赔偿。
• 若未履行承诺，相关方不得转让股份。

六、填补即期回报措施

• 增强盈利能力：优化业务模式，提高收入，降低成本。
• 加强募集资金管理：专户存储，严格使用，提高资金效率。
• 加快募投项目进度：提升技术水平和市场竞争力。
• 完善利润分配政策：确保每年现金分红不低于10%，三年累计不少于30%。
• 建立投资者回报机制：优先现金分红，加强股东沟通。

七、风险提示

• 市场风险：创业板市场投资风险高，公司业绩不稳定，退市风险大。
• 业务风险：产品单一，研发投入大，经销商模式依赖。
• 质量与注册风险：需符合相关标准，出口需通过FDA、CE认证。
• 人员流失风险：核心技术人才可能流失。
• 技术及知识产权风险：需持续创新，保护核心技术。
• 市场竞争风险：面临国内外同行竞争。
• 业绩波动风险：收入增速可能下降。
• 应收账款风险：存在坏账风险。
• 政策与法律风险：医疗卫生政策变化，税收优惠调整。
• 管理风险：公司治理需不断完善。
• 其他风险：包括原材料供应、募投项目搬迁、净资产收益率下降、股价波动等。

八、公司治理与承诺

• 公司、董事、高管、控股股东及实际控制人承诺不损害公司利益，不违规减持。
• 若未履行承诺，将承担相应法律责任，包括公开道歉、限制股份转让、扣减薪酬等。

九、专业术语与公司信息

• 公司成立于2002年，2015年整体变更为股份公司。
• 注册资本为5,500万元，法定代表人为杜碧。
• 公司产品包括多种DR设备，如UC臂DR、U臂DR、电动床DR等。
• 公司拥有45项专利、26项软件著作权，参与行业标准制定。
• 公司产品已应用于五千多家医疗机构，并出口至多个国家和地区。

十、主要财务数据（截至2017年6月30日）

• 资产总额：21,951.11万元
• 负债总额：8,559.25万元
• 归属母公司股东权益：13,391.87万元
• 营业收入：14,712.47万元
• 归属于母公司净利润：1,488.24万元
• 每股净资产：2.43元
• 流动比率：2.56
• 速动比率：1.95
• 资产负债率：39.80%

十一、信息披露与合规

• 公司承诺真实、准确、完整、及时披露信息。
• 公司需履行信息披露义务，确保投资者知情权。
• 若公司存在违法违规行为，需及时说明并整改。

结构总结

• 发行概况：明确股票类型、发行数量、价格、时间等基本信息。
• 股东承诺：包括股份限售、减持意向、稳定股价措施等。
• 利润分配政策：涵盖分配原则、形式、条件、比例及信息披露机制。
• 风险提示：详细列出公司面临的各类风险，包括市场、业务、技术、人员、政策等。
• 公司治理：强调公司治理结构、股东承诺及未履行承诺的约束措施。
• 财务数据：提供公司近三年财务报表及主要财务指标，展示公司经营状况。
• 专业术语：列出相关行业术语及公司业务相关定义。
• 合规承诺：确保招股说明书及相关文件的真实性，对违规行为承担法律责任。

本总结涵盖招股说明书的核心内容、主要观点及关键信息，为投资者提供全面的投资参考。