2021-09-02-深交所创业板-吉安满坤科技股份有限公司_招股说明书（申报稿）_393页_7mb

报告摘要

吉安满坤科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市总结

核心内容概述

吉安满坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。本次发行股票种类为人民币普通股（A股），发行股数不超过3,687.00万股，占发行后总股本的比例不低于25%。公司主要业务为印制电路板（PCB）的研发、生产与销售，产品广泛应用于通信电子、消费电子、工控安防、汽车电子等领域。

主要观点

公司概况
- 公司成立于2008年4月9日，注册资本为11,060万元人民币。
- 公司是国家高新技术企业，拥有江西省省级企业技术中心。
- 公司在PCB制造领域具有丰富的行业经验，产品结构从以单/双面板为主逐步向多层板发展。
- 公司连续7年获得中国电子电路行业协会（CPCA）颁发的百强企业称号，2020年在综合PCB企业中排名第46位，内资PCB企业中排名第24位。
主要经营模式
- 盈利模式：公司为客户提供定制化PCB产品，通过销售获得利润。
- 采购模式：公司设有供应链管理中心，采用“以产定购”与“保持安全库存量”相结合的采购模式。
- 生产模式：采用“以销定产”方式，由市场部传递客户订单，制造部负责生产，工艺研发部优化生产参数。
- 销售模式：以直销为主，与客户签订合作协议，建立长期稳定的合作关系。
公司治理与风险控制
- 公司由洪氏家族绝对控股，存在实际控制人不当控制的风险。
- 公司主要客户集中度较高，前五大客户销售收入占比分别为76.70%、68.01%和69.65%。
- 公司面临创新、技术革新、市场竞争、原材料价格波动、环保、租赁厂房、新冠疫情、毛利率波动等多重风险。
募集资金用途
- 募集资金将主要用于“吉安高精密印制线路板生产基地建设项目”，投资总额为100,223.73万元。
- 若募集资金不足，公司将通过自有资金或银行贷款解决；若募集资金超出项目所需，将用于偿还银行贷款和补充流动资金。

关键信息

一、发行概况

发行股票种类：人民币普通股（A股）。
发行股数：不超过3,687.00万股，占发行后总股本比例不低于25%。
发行后总股本：不超过14,747.00万股。
发行方式：采用向参与网下配售的询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，或中国证监会或深交所认可的其他方式。
承销方式：余额包销。
保荐机构：中泰证券股份有限公司。

二、财务信息

2018-2020年主要财务数据：
- 营业收入：70,805.48万元、80,670.66万元、96,248.60万元，年均复合增长率16.59%。
- 净利润：7,613.81万元、8,029.92万元、11,903.39万元。
- 归属于母公司所有者的净利润：7,583.07万元、8,029.92万元、11,903.39万元。
- 研发投入占营业收入比例：4.35%、4.28%、4.45%。
- 基本每股收益：0.76元、0.78元、1.09元。