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2020年中国300城市土地市场交易情报总结

核心内容

2020年，全国300城市土地市场整体保持稳定发展，供应量和成交量同比小幅增长，出让金总额同比增长16%，楼面均价上涨7%，平均溢价率上升1个百分点。市场热度呈现前低后高的趋势，受疫情和房地产周期性影响，一季度市场遇冷，而四季度因年度供地计划和市场活跃度回升，整体市场趋于稳定。

主要观点

• 供应情况：全年土地供应总量同比略增5%，其中住宅类用地供应微增4%。
• 成交情况：土地成交量同比上涨7%，住宅类用地成交面积同比略增，商办类用地成交量同比略有下降。
• 出让金：全国土地出让金总额达59827亿元，同比增加16%。上海、杭州、广州、武汉等城市收金较高，其中上海以2952.4亿元位居榜首。
• 楼面均价：全国成交楼面均价为2586元/平方米，同比上涨7%。住宅类楼面均价为4574元/平方米，商办类楼面均价为2297元/平方米。
• 溢价率：全国土地平均溢价率为14%，同比上升1个百分点。住宅类溢价率15%，商办类溢价率5%，整体市场趋于稳定。

关键信息

全国土地市场情况（2020年）

• 推出面积：142968万平方米，同比增加5%。
• 成交面积：121872万平方米，同比增加7%。
• 出让金总额：59827亿元，同比增加16%。
• 楼面均价：2586元/平方米，同比上涨7%。
• 溢价率：14%，同比上升1个百分点。

各类城市表现

• 一线城市：
  • 供应量同比增加11%，成交面积增加14%，出让金同比增加40%，楼面均价上涨16%，溢价率上升4个百分点。
• 二线城市：
  • 供应量和成交面积同比增加7%，出让金同比增加7%，楼面均价基本持平，溢价率下降1个百分点。
• 三四线城市：
  • 供应量和成交面积同比增加，出让金同比增加21%，楼面均价上涨12%，溢价率上升2个百分点。

12月土地市场情况

• 推出面积：23265万平方米，环比增加77%，同比增加13%。
• 成交面积：17977万平方米，环比增加84%，同比增加3%。
• 出让金总额：8417亿元，环比增加74%，同比增加8%。
• 楼面均价：2411元/平方米，环比下降7%，同比上涨3%。
• 溢价率：10%，环比下降4个百分点，同比上升1个百分点。

重点城市分析

• 出让金TOP20：
  • 上海、杭州、广州、南京、北京、宁波、重庆、佛山、成都、武汉等城市位列前茅。
  • 上海以2952.4亿元居首，同比增加48%。
  • 佛山、东莞等三四线城市也有亮眼表现。
• 住宅用地成交总价TOP10：
  • 上海、深圳、杭州、武汉、广州等城市占据多数。
  • 上海徐汇区黄浦江南延伸段地块以310.5亿元成交总价位居榜首。
  • 入榜地块多为优质住宅用地，平均溢价率29%，接近去年最高溢价率。
• 住宅用地楼面地价TOP10：
  • 北京和上海包揽榜单，楼面均价同比上涨37%。
  • 上海杨浦区江浦社区R-09地块以85764元/平方米居首。
  • 入榜地块均为纯住宅用地，便于房企去化和回笼资金。

2020年土地市场展望

• 市场趋势：土地市场整体趋于稳定，但受调控政策和经济环境影响，未来市场可能继续呈现分化趋势。
• 政策影响：中央“房住不炒”政策持续影响市场，调控基调不变，但政策执行有所放松。
• 金融管控：金融管控趋严，房企拿地更加谨慎，重点城市土地市场热度有所回升。
• 区域分化：一线城市土地市场仍具吸引力，但溢价率有所回落；三四线城市因政策支持和市场回暖，土地市场表现积极。

数据来源

• CREIS中指数据
• fdc.fang.com