20210402-中国指数研究院-中国300城市土地市场交易情报_一季度整体供应量走高_成交均价较去年同期增加_14页_1mb

报告摘要

中国300城市土地市场交易情报（2021年1-3月）总结

核心内容

2021年第一季度，全国300个城市土地市场整体呈现供应量上升、成交均价上涨、出让金总额增长的趋势。各线城市在土地市场表现上各有差异，一线城市供应增加但成交均价和出让金下降，二线城市成交均价和出让金增长明显，三四线城市则在出让金和均价方面增长显著。

主要观点

供应情况：全国300城1-3月共推出土地6276宗，同比增加10%；推出面积24275万平方米，同比增加7%。住宅类用地推出量同比增加5%，但面积同比持平。
成交情况：全国300城1-3月共成交土地5493宗，同比增加14%；成交面积21081万平方米，同比增加11%。其中，住宅用地成交宗数和面积同比分别增加10%和4%。
出让金情况：全国300城1-3月土地出让金总额为9597亿元，同比增加20%。住宅用地出让金总额为7765亿元，同比增加18%。
成交价格：全国300城1-3月成交楼面均价为2472元/平方米，同比上涨12%；住宅类用地楼面均价为5138元/平方米，同比上涨13%。
溢价率：全国300城1-3月土地平均溢价率为15%，较去年同期上升3个百分点；住宅类用地平均溢价率为17%，较去年同期上升5个百分点。

关键信息

一、市场概况

总体情况：
- 供应量同比增加，成交均价同比上涨。
- 一线城市供应增加，但成交均价和溢价率下降。
- 二线城市成交面积和均价增长明显。
- 三四线城市出让金和均价增长显著。
3月情况：
- 全国土地供应量和成交面积环比增加，但出让金环比略有下降。
- 一线城市成交面积环比减少，出让金环比下降明显。
- 三四线城市供应和成交环比均大幅增加。

二、各类城市表现

一线城市：
- 推出土地213宗，同比增加49%。
- 成交土地218宗，同比增加40%。
- 出让金总额1621亿元，同比下降3%。
- 成交楼面均价6961元/平方米，同比下降21%。
- 平均溢价率7%，同比下降2个百分点。
二线城市：
- 推出土地1817宗，同比减少1%。
- 成交土地1696宗，同比增加2%。
- 出让金总额4442亿元，同比增加23%。
- 成交楼面均价3336元/平方米，同比增加25%。
- 平均溢价率15%，同比上升4个百分点。
三四线城市：
- 推出土地4246宗，同比增加10%。
- 成交土地3595宗，同比增加15%。
- 出让金总额3550亿元，同比增加33%。
- 成交楼面均价1523元/平方米，同比增加19%。
- 平均溢价率20%，同比上升6个百分点。

三、排行榜

出让金TOP20：
- 上海以949.4亿元位居榜首，同比增加45%。
- 杭州以729.6亿元位列第二，同比增加44%。
- 出让金总额同比增加15%，上榜门槛为117.7亿元。
住宅用地成交总价TOP10：
- 上海占6宗，其中黄浦区豫园社区地块以176亿元成交居首。
- 入榜地块多数为大型项目，部分地块为底价成交。
- 平均溢价率13%，同比下降8个百分点。
住宅用地楼面地价TOP10：
- 上海占5宗，其中虹口区嘉兴路地块楼面价达92648元/平方米，位列榜首。
- 入榜地块中，过半数为纯住宅用地。
- 拿地企业以国企和品牌房企为主。

四、十大城市宅地情况

供应情况：
- 1-3月，5个城市（天津、上海、南京、广州、成都）供应量超过去年同期。
- 3月，武汉供应量最大，为51万平方米。
- 北京、上海、杭州、深圳4城市3月无住宅用地推出。
成交情况：
- 1-3月，5个城市（上海、广州、南京、天津、杭州）成交量超过去年同期。
- 上海以866亿元出让金居首，成交面积258万平方米。
- 天津以72万平方米成交面积居3月首位。
溢价率：
- 3月，杭州以28%的溢价率居首。
- 1-3月，仅成都、广州、北京、深圳4城市溢价率低于去年同期。
- 杭州因优质宅地供应，房企拿地意愿较高，推动溢价率上升。

结论

2021年第一季度，中国300城市土地市场整体活跃，但市场分化明显。一线城市供应增加但成交表现疲软，二线城市表现强劲，三四线城市则在出让金和均价方面显著增长。上海在土地出让金和住宅用地成交方面均居全国前列，显示出其在土地市场中的主导地位。整体市场在政策调控和市场环境影响下呈现出区域差异和结构性变化。

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