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中泰金工可转债发行跟踪周报总结

核心内容

本报告为中泰证券研究所发布的可转债发行跟踪周报，主要统计分析了2021年6月27日至7月4日期间可转债发行的相关数据，包括发行进度、新增预案、证监会核准、完成发行及即将发行或上市的项目，并对新披露的可转债预案项目提供了详细信息。

主要观点

• 可转债兼具股性和债性，允许持有者在转股期按约定价格将债券转换为股票。
• 当前进行中的可转债项目共有215个，分为四个阶段：董事会预案、股东大会通过、发审委通过、证监会核准。
• 本周新增3家可转债发行预案，总预计发行规模为33.7亿元，项目数与上周持平，但发行规模增加17亿元。
• 本周有2家公司完成可转债发行，总规模达39.02亿元，其中伯特转债信用等级为AA，北港转债为AAA。
• 下周将有1家可转债进行网上发行（国泰转债，规模45.57亿元，信用等级AA+），1家可转债进入转股期（韦尔转债，规模24.4亿元，信用等级AA+）。

关键信息

一、可转债发行周度统计信息

1. 发行进度统计

   • 总项目数：215个
   • 董事会预案：34个
   • 股东大会通过：139个
   • 发审委通过：9个
   • 证监会核准：33个

2. 新增可转债预案项目

   • 公司数：3家
   • 总预计发行规模：33.7亿元
   • 发行方式：全部为优先配售、网上定价和网下配售
   • 项目数与上周持平，但发行规模增加17亿元

3. 新增证监会核准项目

   • 公司数：2家
   • 总发行规模：11.81亿元
   • 发行方式：优先配售、网上定价和网下配售
   • 两家公司分别为富瀚微和台华新材

4. 完成发行的可转债项目

   • 公司数：2家
   • 总发行规模：39.02亿元
   • 信用等级：伯特转债为AA，北港转债为AAA

5. 即将发行或上市的可转债

   • 下周网上发行：1家（国泰转债，规模45.57亿元，信用等级AA+）
   • 即将进入转股期：1家（韦尔转债，规模24.4亿元，信用等级AA+）

二、新披露的可转债预案详细信息

2.2 禾丰股份（603609.SH）

• 发行概要：2021年7月2日公告，发行规模15亿元，发行期限6年，发行方式为优先配售、网上定价和网下配售
• 募集资金用途：
  1. 沈阳农大禾丰饲料有限公司年产30万吨全价饲料项目（拟投入8400万元）
  2. 安徽禾丰牧业有限公司年产30万吨猪饲料和15万吨反刍饲料项目（拟投入11400万元）
  3. 黑龙江禾丰牧业有限公司年产10万吨教保饲料项目（拟投入3900万元）
  4. 阜新禾丰农牧有限公司年产15万头仔猪育繁推一体化项目（拟投入17400万元）
  5. 凌源禾丰农牧有限公司1万头原种猪场项目（拟投入25700万元）
  6. 安徽禾丰食品有限责任公司年屠宰100万头生猪及12万吨肉制品深加工与冷链物流产业化建设项目（拟投入14400万元）
  7. 平原禾丰食品加工有限公司年产3万吨熟食和调理品项目（拟投入23800万元）
  8. 补充流动资金（拟投入45000万元）

2.3 阿拉丁（688179.SH）

• 发行概要：2021年6月29日公告，发行规模4.01亿元，发行期限6年，发行方式为优先配售、网上定价和网下配售
• 募集资金用途：
  1. 阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建设及其配套项目（拟投入10400万元）
  2. 高纯度科研试剂生产基地项目（拟投入13738.03万元）
  3. 张江生物试剂研发实验室项目（拟投入7000万元）
  4. 补充流动资金（拟投入9000万元）

财务信息概览

• 禾丰股份：近三年净资产负债率及经营现金流/营业收入（TTM）数据见图表。
• 阿拉丁：近三年净资产负债率及经营现金流/营业收入（TTM）数据见图表。

风险提示

1. 可转债项目仅根据数据进行统计分析，不构成投资建议
2. 部分明细信息从上市公司可转债预案公告中爬取，可能存在偏差

投资评级说明

• 股票评级：

  • 买入：预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在15%以上
  • 增持：预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在5%~15%之间
  • 持有：预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在-10%~+5%之间
  • 减持：预期未来6~12个月内相对同期基准指数跌幅在10%以上

• 行业评级：

  • 增持：预期未来6~12个月内对同期基准指数涨幅在10%以上
  • 中性：预期未来6~12个月内对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间
  • 减持：预期未来6~12个月内对同期基准指数跌幅在10%以上

重要声明

• 本报告由中泰证券股份有限公司发布，具有证券投资咨询业务资格
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