工业机器人行业深度分析_智造升级趋势已立_国产工业机器人乘风破浪_55页_2mb

工业机器人行业发展分析与我国制造业转型升级

核心内容概述

工业机器人是工业生产中用于执行重复、单调任务的自动化设备，其发展依赖于劳动力短缺、强劲的下游需求和政府政策支持三大要素。本文从宏观和行业角度分析了工业机器人的发展历程、我国制造业面临的挑战以及工业机器人市场前景，并对产业链关键环节如控制器、减速器和伺服电机进行了深入探讨，同时推荐了相关企业。

主要观点

1. 工业机器人发展三大要素

• 劳动力短缺：是推动工业机器人发展的核心动力。
• 强劲的下游需求：如汽车、3C、金属加工、家电、食品等行业对自动化产线改造和升级的需求巨大。
• 政府政策支持：如“制造2025”等政策为工业机器人产业提供了强力支撑。

2. 我国制造业面临的困境

• 劳动力供给下降：人口老龄化加剧，导致劳动力供给减少。
• 劳动力成本上升：与工业机器人成本接近，推动“机器换人”趋势。
• 制造业亟需转型升级：以提高全要素生产率，应对全球竞争力下降的挑战。

3. 工业机器人对制造业全要素生产率的提升作用

• 根据Solow经济增长模型，我国制造业正从依赖人口增长和资本投入转向提升技术效率和全要素生产率。
• “机器换人”是提高全要素生产率的关键，尤其在3C等自动化需求高的行业。

关键信息

1. 全球工业机器人市场趋势

• 全球工业机器人销量稳步增长，2017年全球销量达38.1万台，同比增长29.59%。
• 亚洲市场是全球工业机器人增长的“火车头”，2017年占全球销量的64%-67%。
• 预计到2020年，亚洲工业机器人销量将达35.4万台，占全球市场70%。

2. 我国工业机器人市场前景

• 2017年我国工业机器人销量达14.1万台，同比增长58%。
• 预计2018-2020年我国工业机器人销量将分别达到19.2万台、25.3万台、32.9万台，年均增速超过30%。
• 我国工业机器人应用密度预计从2016年的68台/万人增长至2020年的211台/万人。

3. 工业机器人产业链分析

• 上游：关键材料及核心零部件，包括伺服电机、减速器和控制器。
• 中游：工业机器人本体制造。
• 下游：终端用户及市场应用，包括系统集成、销售代理、租赁等。

产业链关键环节分析

1. 控制器

• 控制器是工业机器人的“大脑”，对性能起决定性作用。
• 国内控制器在软件方面与国外品牌存在差距，但受益于市场增长，需求持续上升。
• 预计2018-2020年控制器需求量将分别达到18万台、25万台、32万台，市场规模分别为15亿元、20亿元、26亿元。

2. 减速器

• 减速器是工业机器人的“关节”，对精度和扭矩至关重要。
• RV减速器和谐波减速器是工业机器人中最常用的两种精密减速器。
• RV减速器：适用于重负载位置，具有高精度、高效率和长寿命。
• 谐波减速器：适用于小臂、腕部等轻负载位置，结构简单、体积小、传动比大。
• 国产减速器正逐步替代进口产品，特别是在中低端市场。

3. 伺服电机

• 伺服驱动系统依赖进口，如功率模块、主芯片、编码器等。
• 国产伺服电机已能满足80%以上的应用场景，价格和服务更贴近国内需求。
• 随着技术提升和适配性增强，国产伺服电机市场份额有望进一步扩大。

重点推荐企业

风险提示

• 宏观经济波动：可能影响下游投资。
• 中美贸易摩擦：可能导致进口零部件价格上涨。
• 核心零部件技术突破慢：可能影响国产替代进度。
• 制造业转型升级不及预期：可能影响工业机器人市场增长。

工业机器人应用场景

• 3C行业：工业机器人在零部件加工、上下料、装配、检测等环节应用广泛。
• 非汽车工业：成为工业机器人市场的重要增长点，预计未来三年需求增速将维持在30%以上。
• 下游行业：包括汽车、金属加工、家电、食品等，均需通过自动化提升效率和质量。

工业机器人发展趋势

• 成本优势：随着国产化进程，工业机器人成本逐步下降，应用门槛降低。
• 技术突破：核心零部件如减速器、伺服电机和控制器的国产化将加速。
• 政策支持：国家出台多项政策支持智能制造，推动工业机器人普及和应用。

结论

我国工业机器人产业正处于高速发展阶段，得益于劳动力短缺、下游需求增长和政策支持，预计未来几年市场规模将持续扩大。国产零部件技术不断突破，将加速进口替代进程，提升整体产业竞争力。同时，重点推荐埃斯顿、信捷电气、拓斯达和中大力德等企业，以把握行业增长机遇。