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江苏亚威机床股份有限公司2015年年度报告总结

核心内容概览

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年实现营业收入89,330.49万元，同比下降0.03%；归属于上市公司股东的净利润为7,356.96万元，同比下降13.07%。公司总资产达到203,861.23万元，同比增长16.08%；归属于上市公司股东的净资产为144,029.48万元，同比增长12.47%。公司全年经营活动产生的现金流量净额为21,538.84万元，同比增长81.28%。

主要观点与关键信息

公司基本信息

• 公司名称：江苏亚威机床股份有限公司
• 股票简称：亚威股份
• 股票代码：002559
• 注册地址：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园
• 办公地址：与注册地址相同
• 公司网址：www.yawei.cc
• 电子信箱：ir@yawei.cc
• 法定代表人：吉素琴
• 利润分配预案：以366,138,696为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。

财务状况

• 营业收入：893,304,907.65元，同比微降0.03%。
• 净利润：73,569,639.09元，同比减少13.07%。
• 扣除非经常性损益的净利润：61,750,113.58元，同比减少21.71%。
• 经营活动现金流：215,388,356.18元，同比增长81.28%，主要受益于舜天路厂区第二期拆迁补偿款。
• 投资活动现金流：-112,269,286.37元，同比减少24.04%。
• 筹资活动现金流：-11,488,252.39元，同比减少70.65%。
• 现金及现金等价物净增加额：93,856,885.53元。

资产与负债情况

• 货币资金：696,353,534.03元，占比34.16%。
• 应收账款：210,393,531.34元，占比10.32%。
• 存货：366,946,769.31元，占比18.00%。
• 固定资产：352,101,584.71元，占比17.27%。
• 其他流动资产：增加739.98万元，主要为新增合并子公司应交增值税负数重分类。
• 可供出售金融资产：增加61.33%，主要为对淮安平衡股权投资增加。
• 商誉：增加6,513.74万元，主要为非同一控制下企业合并导致的差额。
• 短期借款：1,950万元，同比减少。
• 长期借款：减少1100万元，主要为偿还。
• 其他应付款：增加1,623.79万元，主要为母公司应付非专利技术费和新增子公司其他应付款。

主营业务分析

• 主要业务：数控金属板材成形机床及自动化生产线、数控卷板加工机械、数控激光加工设备、机器人。
• 产品结构：数控钣金加工机床、数控卷板加工机械、数控激光切割设备、机器人。
• 收入构成：通用设备制造业占比100%，其中国内收入占比87.95%，国外收入占比12.05%。
• 毛利率：25.91%，同比减少1.74%。
• 销售量：2,085台（套），同比减少6.21%。
• 生产量：2,035台（套），同比减少6.95%。
• 库存量：399台（套），同比减少11.14%。

研发投入与创新

• 研发投入：5,611.74万元，占比6.28%，处于行业领先水平。
• 研发成果：共申请PCT国际专利3项、国内专利32项，其中发明专利16项；授权国内专利16项，其中发明专利5项。
• 创新产品：数控飞摆剪切线、数控开卷落料线、HPES-30510FMC数控冲剪复合柔性加工单元等。
• 研发团队：研发人员189人，占比14.36%，较上年提升5.51%。

投资状况

• 募集资金：2011年公开发行募集83,115.2万元，2015年非公开发行募集2,727.62万元。
• 募投项目：数控转塔冲床技术改造项目、高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目、大型数控板料折弯机技术改造项目等。
• 项目进展：数控转塔冲床技术改造项目投入27,986.01万元，实现效益4,198.11万元。
• 超募资金：用于高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期、数控折弯机技术改造项目、研发中心项目等。

公司治理与管理

• 公司治理：公司持续推进业务、市场、资源、组织等方面的整合与优化，制定新一轮发展战略规划。
• 管理体系：加强信息化建设，完善标准化、人力资源、质量、财务等管理体系。
• 销售网络：国内42个办事处，国外40多个国家销售代理机构。
• 员工激励：实施限制性股票激励计划，提升核心员工积极性。

非经常性损益

• 非经常性损益：11,819,525.51元，其中政府补助52,766,576.61元，其他营业外收入和支出-39,295,013.23元。
• 资产减值损失：5,143,427.95元，主要为坏账损失和存货跌价损失。
• 营业外收入：56,661,390.64元，主要为舜天路厂区搬迁补偿。
• 营业外支出：40,509,738.51元，主要为舜天路厂区搬迁损失。

主要客户与供应商

• 主要客户：前五名客户合计销售金额51,264,957.26元，占销售总额5.74%。
• 主要供应商：前五名供应商合计采购金额190,367,800.63元，占采购总额31.78%。

风险提示

• 市场风险：行业市场需求低迷，产能过剩，竞争加剧。
• 管理风险：需加强内部管理，提升运营效率。
• 技术风险：技术更新迅速，需持续投入研发以保持竞争力。
• 整合风险：并购与整合需有效推进，确保协同效应。

公司未来发展的展望

行业趋势

• 行业前景：宏观经济稳中趋降，供给侧结构性改革带来新机遇，机床工具行业将迎来发展契机。
• 发展方向：向自动化、智能化、定制化、网络化方向发展。
• 技术需求：智能机床、工业机器人、自动化成套生产线需求增长。

公司战略

• 转型升级：加快企业转型升级步伐，实现阶段性发展目标。
• 技术升级：集中资源提升自主创新能力，加快产品创新。
• 市场拓展：加大中高端产品市场开拓力度，提升服务高端客户能力。
• 国际化战略：优化国际销售代理网络，提升出口产品结构。

发展目标

• 业务结构：形成数控钣金加工机床及生产线、数控卷板加工机械、数控激光加工设备、机器人等多元化业务结构。
• 研发能力：提升技术创新能力，确保行业领先地位。
• 管理能力：加强信息化建设，提升企业管理水平。
• 市场拓展：抓住经济下行压力下的中高端产品需求，提升市场份额。

风险应对

• 应对策略：加强内部管理，提升运营效率；加大研发投入，保持技术领先；优化销售网络，提升市场占有率。

总结

江苏亚威机床股份有限公司在2015年面对经济下行压力，持续推进转型升级，加强技术研发与管理体系建设，实现营业收入和资产规模的稳步增长。公司通过并购与投资，拓展了激光切割系统和工业机器人业务，形成新的增长点。尽管净利润有所下降，但公司通过优化财务结构、提升经营效率，保持了良好的现金流状况。未来，公司将继续深化智能制造战略，提升核心竞争力，迎接行业发展的新机遇。