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2018年9月全国土地市场监测报告总结

核心内容

2018年9月全国土地市场整体呈现成交面积和楼面价格持续下滑的趋势，房企拿地更加保守。住宅和商办土地市场分别表现出不同的特点，工业用地则保持相对稳定。政策调控、资金压力及市场理性化成为影响土地市场的主要因素。

主要观点

• 全国土地市场整体趋势
  2018年9月全国土地成交面积持续下滑，楼面价格同比大幅下跌14%。全国土地成交均价为1454元/平米，同比下降4个百分点。预计土地供应将继续放量，土地价格将更趋于理性。

• 住宅土地市场表现

  • 一线城市：土地市场渐趋冷清，9月成交19幅地块，楼面均价8727元/平米，为近五年最低。土地流拍数量达到13宗，创五年新高。
  • 二线城市：住宅土地成交量稳，但楼面价格连续两个月下跌至历史低位，显示房企拿地更趋理性。
  • 三四线城市：住宅土地成交量价齐跌，土地流拍率较高，截至9月底已流拍713宗地，其中遵义、阜阳、威海、驻马店为流拍TOP4城市。

• 商办土地市场表现

  • 一线城市：9月成交量价齐增，但整体市场仍不乐观。仅上海和广州有商办土地成交，其中上海成交6幅，广州成交1幅。
  • 二线城市：商办土地成交量稳，楼面均价环比下跌18%。成交面积TOP3为西安、成都、重庆。
  • 三四线城市：商办土地成交量平稳，楼面均价环比下跌12%。成交面积TOP3为潍坊、贵港、荆州。

• 溢价率走势

  • 住宅用地：全国住宅用地溢价率整体下降，一线、二线、三线城市同比跌幅均超过60%。9月全国住宅用地溢价率趋同，均在8%左右。
  • 商办用地：3季度商办用地溢价率普遍下滑，一线城市商办溢价率降至1.56%，创历史新低；三四线城市溢价率略有上升。

关键信息

全国土地市场总体情况（季度数据）

• 2018年3季度全国土地成交面积超过10亿平米，同比增长8%。
• 成交均价1454元/平米，同比下降4个百分点。
• 住宅土地成交面积同比下降明显，商办土地成交均价下降，工业用地保持稳定。

各类土地成交情况（月度数据）

• 住宅用地：9月全国住宅成交面积同比下降，楼面价同比下跌14%。
• 商办用地：9月一线城市成交量价齐增，二线城市成交量稳价跌，三四线城市成交量平稳，楼面价波动较大但整体平稳。

全国土地成交排行榜（季度数据）

• 成交总价TOP10：上海市以两宗地块（黄浦区淮海中路街道123、124、132街坊地块和虹口区四川北路街道HK194-01地块）占据前两名，成交总价分别达136.1亿元和7.1亿元。
• 楼面地价TOP10：西安市以商服用地成交楼面价60008元/平米位居第一，其次是石家庄市、济南市、苏州市等地。
• 住宅用地溢价率TOP10：红河哈尼族彝族自治州多个地块以高溢价成交，其中开远市植物园东侧地块溢价率高达82559%。
• 商办用地成交总价TOP10：上海市占据前两名，其中黄浦区淮海中路街道123、124、132街坊地块成交总价达136.1亿元，静安区市北高新技术服务园区N070501单元21-02地块溢价率高达1391.16%。

总结

2018年9月全国土地市场整体趋于理性，成交面积和价格均出现下滑，反映出政策调控和资金压力对市场的影响。一线城市土地市场冷清，二线城市趋于稳定，三四线城市则面临较大的成交压力。商办市场表现分化，一线城市楼面价上涨但成交量下降，三四线城市楼面价波动较大。溢价率整体下降，特别是住宅用地，而商办用地部分城市溢价率有所回升。