20180827-中商产业研究院-2018中国汽车热管理行业发展前景研究报告_37页_2mb

中国汽车热管理行业发展前景研究报告总结

核心内容

汽车热管理是保障汽车功能安全和使用寿命的关键技术，通过散热、加热、保温等手段对汽车内部不同零部件进行温度控制。随着中国汽车产业的快速发展和新能源汽车的普及，热管理市场需求不断扩大，发展前景广阔。

主要观点

• 汽车热管理系统主要包括发动机冷却系统、空调系统、电池热管理系统等，其中新能源汽车对电池热管理的需求尤为突出。
• 新能源汽车热管理系统相较于传统汽车更为复杂，涉及电动空调、热泵空调、电池冷却及电机电控冷却等多个方面。
• 2018年，中国汽车产量和销量均保持增长，新能源汽车产量和销量增速更快，推动了热管理市场的快速发展。
• 新能源汽车热管理系统市场规模在2018年预计达56.4亿元，预计到2025年将接近300亿元。
• 中国新能源汽车热管理系统增量市场空间也在不断扩大，2018年预计为34.4亿元，到2025年将达195亿元。

关键信息

中国汽车市场概况

• 汽车产量：2017年汽车产量达2901.5万辆，同比增长3.2%。2018年1-7月产量为1610万辆，同比增长3.5%。
• 汽车销量：2017年汽车销量达2887.9万辆，同比增长3%，连续九年全球第一。2018年1-7月销量为1595.5万辆，同比增长4.3%。
• 汽车进口：2017年汽车整车进口量达124.68万辆，同比增长15.77%。其中，越野车、轿车和小型客车进口量占96.33%。
• 汽车出口：2017年汽车整车出口量达106.38万辆，同比增长31.37%。其中，轿车出口增长显著，新能源汽车出口增长73%，占汽车出口市场的7.5%。

中国新能源汽车市场概况

• 新能源汽车产量：2013年为1.8万辆，2017年达79.4万辆，2018年1-7月产量为50.4万辆，同比增长85%。
• 新能源汽车销量：2013年为1.8万辆，2017年达77.7万辆，2018年1-7月销量为49.6万辆，同比增长97.1%。
• 新能源汽车进口：2018年1-6月新能源汽车进口量为36,497辆，同比增长30%，主要为新能源乘用车。
• 新能源汽车出口：2018年1-6月新能源汽车出口量为40,810辆，同比增长73%，其中纯电动车型出口最多。

汽车热管理系统组成

• 传统燃油车：发动机冷却系统、发动机/变速箱机油冷却系统、传统空调系统。
• 插电混动车：发动机冷却系统、电动空调/热泵空调、电池冷却系统、电机电控冷却系统。
• 纯电动车：电动空调/热泵空调、电池冷却系统、电机电控冷却系统。

市场发展趋势

1. 发动机冷却系统：随着插混车型的推广，其热管理系统将更加复杂，可能与电池热管理系统集成。
2. 空调系统：新能源汽车推动电动空调和热泵空调的发展，热泵空调因高效制热成为未来趋势。
3. 电池热管理系统：液冷技术将成为主流，以提升电池安全性与寿命。

主要企业分析

市场格局

• 全球热管理市场由日本电装、法国法雷奥、韩国翰昂、德国马勒等国际巨头主导。
• 国内企业如奥特佳、三花智控、松芝股份、中鼎股份、西泵股份等正在崛起，逐步占据市场份额。
• 在压缩机领域，奥特佳和华域三电占据主导地位，市占率分别达31.1%和29.7%。
• 在电池热管理领域，市场格局尚未完全形成，国际巨头、国内龙头和新兴企业并存。

结论

中国汽车热管理行业随着新能源汽车的快速发展，市场前景广阔。未来，随着技术进步和政策推动，热管理系统将更加智能化、高效化，特别是在电动空调、热泵空调和液冷电池管理方面。国内企业正积极布局，提升技术水平，抢占市场份额，有望在全球热管理市场中占据更重要的地位。