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新股快訊總結：中駝商管智慧服務控股有限公司 (606.HK)

核心內容

中駝商管智慧服務控股有限公司（606.HK）為中駝集團（1966.HK）分拆而出的綜合物業管理服務提供商，於2021年7月2日上市。此次招股價範圍為3.70港元至4.60港元，預計集資金額為18.5億港元至23億港元，發售股份數目為500,000,000股，其中香港發售佔10%。每手股數為1,000股，每手入場費為4,646.35港元。

招股資訊

• 申請截止時間：

  • 正常截止時段：2021年6月23日下午5時正
  • 延長截止時段：2021年6月24日中午12時正
  • 延長截止時段申請手續費為$50

• 手續費：

  • 全額付款客戶（網上申請）：$0
  • 全額付款客戶（非網上申請）：$50

• 申請結果公布日期：2021年6月30日

• 發行後總股數：約20億股

• 聯席保薦人：UBS、美銀證券

• 基石投資者（部分）：

  • 和盛海外控股有限公司：1.9%
  • KingTerrace Limited：1.9%

所得款項用途

根據發售範圍中間價4.15港元，集資金額淨額預計為19.867億港元，資金用途如下：

• 收購及投資其他物管公司：50%
• 投資科技以提升服務質量：25%
• 多元發展增值服務種類：10%
• 一般企業用途：10%
• 吸引、培養和挽留人材：5%

回撥機制

若公開發售認購倍數不同，配售比例將有所調整：

主要財務數據（截至12月31日止年度）

綜合概述

• 集團目前於中國18個省、直轄市及自治區的55個城市擁有龐大的已簽約物業管理組合，包括住宅及商業物業。
• 截至去年年底，集團有104個在管商業及住宅項目，總在管建築面積約為1,620萬平方米，總簽約建築面積約為3,660萬平方米。
• 根據仲量聯行資料，集團在物管公司中以在管總建築面積計排名第15位。

風險因素

• 集團主要收入來自中駝集團及其合營企業或聯營公司開發的項目，因此中駝集團的開發及財務能力將對集團營運產生重大影響。
• 集團無法保證能以有利條款獲得新的或續簽現有商業及住宅物業管理及運營服務協議。
• 集團在管零售商業物業通常由超市、影院、餐飲供應商及其他大型國際或國內知名租戶進駐，若這些租戶未能履行合約義務或停止運營，可能導致服務費減少或終止。

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