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和黃醫藥（中國）有限公司新股發行總結

核心內容

和黃醫藥（中國）有限公司（股份代碼：13.HK）於2021年6月22日至23日進行新股發行，發售股份數目為104,000,000股，其中香港發售股份佔比為12.5%。發售價範圍不超過45港元，預計集資金額最多約46.8億港元，發行後總股數為8.49億股。每手股數為500股，每手入場費為22,726.74港元。此次發行由摩根士丹利、Jefferies及中金公司擔任聯席保薦人。

主要觀點

• 發行時間：正常截止時段為2021年6月22日下午5時正，若未滿發售額，可延長至6月23日中午12時正。

• 手續費：全額付款客戶網上申請手續費為$0，非網上申請為$50；延長截止時段申請手續費一律為$50。

• 申請結果及上市日期：申請結果預計於2021年6月29日公布，上市日期為2021年6月30日。

• 發售價與資金用途：根據最高發售價45港元計算，預計集資金額為46.8億港元，扣除開支後淨額約為44.41億港元。資金用途包括：

  • 推進賽沃替尼等後期臨床計劃（50%）
  • 增強商業化、臨床等綜合實力（20%）
  • 用作全球業務發展及收購（15%）
  • 支持概念驗證研究（10%）
  • 一般企業用途（5%）

• 回撥機制：若公開發售認購倍數達12.5倍至42.5倍，則公開認購比例為18.5%，配售比例為81.5%；若認購倍數達42.5倍至85倍，則公開認購比例為24.5%，配售比例為75.5%；若認購倍數達85倍或以上，則公開認購比例為48.5%，配售比例為51.5%。

關鍵信息

公司簡介

• 成立於2000年，是一家處於商業化階段的全球生物醫藥公司。
• 主要專注於癌症及免疫性疾病的靶向療法及免疫療法。
• 集團有三種主要創新藥物正在美國進行最終監管審評或註冊意向研究，另有三種腫瘤候選藥物處於早期臨床開發階段。
• 賽沃替尼（用於治療肺癌）正在進行最終監管審評，有望於2021年年中在中國獲批上市。
• 美國預託證券在納斯達克上市，股份代號為「HCM」。

風險因素

• 集團持續進行研發及臨床試驗，預期將產生大額開支。
• 若無法以具吸引力的條件籌集資金，可能導致虧損，進而影響研發計劃或商業化項目。
• 投資風險高，需謹慎評估。

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