20241028-国盛证券-兆驰股份-002429.SZ-收入稳健增长_电视ODM订单高增_3页_733kb

兆驰股份2024年三季报显示，公司前三季度营收和净利润均同比增长超过700%。三季度单季度营收同比增长3415%，但净利润同比出现较大下滑。电视ODM业务成增长核心动力，7-9月出货同比增40%至440万台，位居行业第二。LED板块保持增长，微型/巨型LED COB出货量提升，公司还布局光通讯器件，初步形成产业链。然而，三季度毛利率和净利率大幅下降，主要受汇率波动和部分费用变化影响。分析师预计公司2024-2026年归母净利润将持续高速增长，维持“增持”评级，但需关注短期汇率风险及相关行业景气度变动。