2017-通信行业：电信运营商成长的新机遇_55页-4mb

报告摘要

物联网系列深度报告之五：电信运营商成长的新机遇

核心内容

本报告分析了物联网产业的发展趋势，以及电信运营商在其中扮演的重要角色。物联网预计将在未来带来巨大的产业价值，成为下一个万亿元级别的信息产业业务。全球和中国物联网市场均呈现快速增长态势，运营商在其中具备显著的推动作用，尤其在NB-IoT、eMTC、LoRa、SigFox等关键技术的支持下，运营商正积极布局物联网市场，以抢占未来增长机遇。

主要观点

物联网的市场潜力巨大：据预测，2025年全球物联网连接数将达270亿，中国物联网市场规模也将达到万亿元级别，将成为通信行业的重要增长点。
运营商是物联网发展的关键推动力：运营商具备强大的网络资源、客户基础和产业链整合能力，是物联网早期发展所需资金、技术及市场拓展的最强推动力。
NB-IoT成为主流技术：NB-IoT是3GPP制定的LPWA（低功耗广域网）标准，具有广覆盖、低功耗、低成本等优势，已被全球主流运营商采纳。
三大运营商各有布局：中国电信、中国移动和中国联通在物联网部署方面各有侧重，形成了差异化竞争格局。
物联网平台是竞争关键：平台能力是运营商在物联网领域争夺的重要方向，中国电信、中国移动和中国联通均在积极打造平台以支持物联网生态。

关键信息

物联网市场规模预测

2015年全球物联网连接数约为60亿，预计2025年将增长至270亿。
2015年中国物联网产业规模达7500亿人民币，预计2025年将达2万亿美元。
2020年全球物联网设备和服务支出将达到13.8万亿元人民币，潜在经济价值达11万亿美元。

三大运营商物联网部署

中国电信：
- 2017年计划完成800M NB-IoT全网部署。
- 已启动七省12城市的大规模外场试验。
- 建设连接管理平台和业务使能平台。
- 与25个省市自治区、229个地市签订智慧城市战略合作协议。
- 投入3亿元专项补贴，支持NB-IoT与CAT1模块发展。
中国移动：
- 推动OneNET平台的3.0版本升级。
- 2017年计划实现2亿智能连接。
- 通过基础通信套件（SDK）降低用户接入门槛。
- 2017年计划在多个城市推进NB-IoT商用部署。
中国联通：
- 聚焦NB-IoT和车联网。
- 在上海迪士尼启动智慧停车试点。
- 推进NB-IoT网络建设，覆盖重点城市。
- 与Jasper合作，打造成熟的物联网平台。

物联网关键技术

传感网络技术：全球传感器种类超过2.2万种，亚太地区将成为增长最快的市场。
云计算：为物联网提供网络计算和存储服务，具有弹性扩展、灵活付费和多客户共享等优势。
NB-IoT：基于LTE，具有广覆盖、大连接、低功耗、低成本等优势，是运营商发展物联网的首选。
eMTC：支持1Mbps峰值速率，具备高速率、高移动性、支持语音等特点。
LoRa：适用于低速率、低功耗场景，具有远距离、多节点、低成本等优势。
SigFox：采用UNB技术，适用于物联网设备的广泛连接，但需单独建网。

投资建议

建议关注 中国联通（A/H股） 和 中国移动（H股）。
未来三年，NB-IoT连接规模将增长40倍，运营商可借助其优势，实现用户数和收入的大幅增长。

风险提示

物联网部署不达预期。
行业应用不及预期。

图表目录

图表1：全球物联网连接数增长预测
图表2：中国物联网市场空间
图表3：国内已商用的物联网业务全景图
图表4：全球物联网进入了战略性、规模化发展阶段
图表5：公共事业行业正在全面拥抱物联网
图表6：公共事业服务平台开启“智慧水务”新时代
图表7：运营商在物联网产业链中的位置
图表8：2011-2020年全球传感器市场产值现状及未来预测
图表9：用户使用云计算示意图
图表10：NB-IoT是3GPP专为运营商定制的LPWA蜂窝解决方案
图表11：全球运营商及主设备商在积极布局NB-IoT
图表12：三大运营商布局NB-IoT举措
图表13：不同速率无线物联网接入技术对比
图表14：NB-IoT与短距通信及私有技术相比的优势
图表15：LoRa的网络构成
图表16：SigFox融资情况
图表17：SigFox建网情况
图表18：中国电信物联网部署进程
图表19：构建网络基础，推动产业合作
图表20：积极打造平台能力，发挥产业链整合作用
图表21：连接管理平台：面向全球提供连接管理服务
图表22：业务使能平台：为产业链合作商提供PaaS服务
图表23：中国电信积极推进网络演进
图表24：中国电信率先建设NB-IoT网络
图表25：中国电信签订智慧城市战略合作协议

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