2024年中国第三方支付行业研究报告-艾瑞咨询_67页_4mb

中国第三方支付行业发展概览

• 发展阶段和特征：中国支付市场经历起步阶段（手工化向电子化）、追赶阶段（跟上国际发展水平）和领先阶段（构建国际领先支付体系）。2010年后第三方支付市场快速增长，2015年线下扫码支付爆发，2023年人民币跨境支付系统（CIPS）正式运行。
• 市场规模：2024年中国第三方综合支付交易规模预计达58万亿元，其中个人支付占75%，企业支付占25%。2019-2023年个人移动商业支付市场复合增长率为75%，2023年市场规模636万亿元。

行业政策变化

• 《非银行支付机构监督管理条例》：2023年公布实施，将监管层级从部门规章提升至行政法规，显著提升业务准入门槛（注册资本最低1亿元）、完善用户权益保障，并对支付业务重新划分为“储值账户运营”与“支付交易处理”，促进合规性和公平竞争。
• 提升外籍支付便利性：通过优化手机号办理、简化支付限额、改善银行卡受理环境等手段，更友好地服务外籍来华人员。

主要趋势与未来展望

• 存量市场竞争：支付市场从增量竞争进入存量竞争阶段，支付企业应提供更多“支付+”增值服务，包括SaaS服务、用户权益体系、精准营销，以实现差异化竞争。
• 技术革新：NFC技术结合条码支付，提升移动支付体验；探索RWA数字货币代币化；Web3.0背景下，“支付+AI”、“支付+数据智能”成为第二增长曲线。
• 国际化拓展：中国企业加速“出海”，第三方支付机构通过提供多币种支持、本地化支付服务、构建全球资金网络等方式开拓海外市场，如东南亚、一带一路沿线国家。
• “支付+产业链”服务延伸：支付企业深入餐饮、保险、跨境贸易、航旅等细分行业，提供数字化转型服务（如智能点餐、会员管理、精准营销）和金融增值（如SaaS、信贷、供应链金融），帮助客户实现降本增效。

典型案例与企业动向

• 支付宝：升级“碰一下”支付功能，提供便捷支付体验，拓展营销、SaaS服务、精准营销等场景。
• 星驿付与慧徕店：采用“四位一体”战略布局，整合支付+场景SaaS+数字营销+增值服务，构建生态闭环。
• 汇付天下：升级斗拱平台，连接多行业场景，提供支付PaaS+资金管理+智能对账等灵活解决方案。
• 易宝支付：以年交易量3万亿的优势建立支付服务体系，提供跨境收单、分账、礼品卡、发票管理等服务平台。
• 义支付：聚焦国际贸易提供本地化支付服务，推动数字人民币跨境流转，探索RWA代币化跨境服务。

未来趋势预测

• 技术智能化：AI、大数据、区块链等技术推动“支付+AI”、“支付+RWA”落地，实现数据可视化、交易效率提升。
• 合规化运营：持续强化数据隐私和风控能力，推动行业高标准发展。
• 跨境支付崛起：RWA代币化、数字货币跨境、合规出海成为趋势，支付服务全球化程度加深。