第三方支付行业平台活跃研究-艾瑞咨询

第三方支付行业年度研究报告（2023）

市场发展趋势

经济复苏推动第三方支付市场稳步增长，2023年预计综合支付交易规模同比增速达145%，主要得益于消费类和金融类交易规模的扩张。市场呈现两大特征：个人支付交易规模仍为市场主体，企业支付成为新增长动力，二者协同推动行业规模增长。支付业务已从单纯追求规模增长转向价值多元化阶段，重点发展基础支付、衍生服务与智能解决方案。

行业竞争格局

2023年8月独立第三方支付平台月独立设备总数形成以下竞争格局（单位：万台）：

• 支付宝：99亿+（生态筑基、着眼海外）
• 云闪付：70亿+（银联统一清算系统）
• 和包：60亿+（中国移动用户资源）
• 翼支付：50亿+（数字普惠与产业数据）
• 壹钱包：40亿+（平安金融生态）
• 沃钱包：30亿+（一体化支付解决方案）
• 度小满金融、立刷商户版、随行付Plus等平台紧随其后

平台发展策略

1. 支付宝：通过开放平台战略整合BASIC五项技术（信用风控、区块链、AI安全、IoT、云计算），构建小程序化、数字化生态。大力发展跨境支付（Alipay+）、数字营销解决方案，覆盖全球70+国家/地区。
2. 云闪付：依托中国银联统一清算系统，采用NFC+二维码双支付技术，实现跨行卡业务整合与多方优惠权益汇聚，重点推进支付流程简化与便捷体验。
3. 和包：以"三方支付+积分"模式连接高频刚需生活场景，建立"1+6+N"产品体系，通过积分化精准运营提升用户活跃度，打造综合性数字生活服务平台。
4. 翼支付：聚焦"共建数字消费新平台、共筑产业安全新底座"战略，联合国资央企构建新消费平台，优化支付结算与数据运营，提供"通信+收银+获客"一站式解决方案。
5. 壹钱包：依托平安综合金融资源，整合商城、数字营销、积分运营等能力，构建大数据一体化平台，提供理财、生活航旅等多样化服务，实现智能风控与创新金融产品。
6. 沃钱包：推进支付与金融信息服务融合，构建统一支付平台与集团金融一级接入系统，开通助农商城，打造农产品电商平台，提供资金流转管理等一站式企业服务。

支付互联互通进展

支付互联互通政策推动支付服务壁垒破除，实现不同App与商户条码扫码互认互扫。主要成效包括：

1. 商家可节省前期资金与人力成本，专注产品质量提升
2. 提升服务品质与市场秩序，保护消费者与商家权益
3. 实现集中高效监管，提高行业合规程度

数字人民币生态融入

各平台积极支持数字人民币应用场景拓展：

• 支付宝接入数字人民币受理网络，提供线上线下支付选择
• 中国银联与支付宝实现收款码互认
• 银联推动跨行卡业务整合与支付权益汇聚
• 支付平台遵守《金融科技发展规划》第十四条要求，统一编码规则与技术体系

行业政策支持

国家政策推动支付互联互通标准化建设，相关政策要点包括：

1. 《金融科技（FinTech）发展规划（2019-2021年）》提出统一编码规则与技术体系
2. 人民银行副行长范一飞在第六届世界互联网大会强调加快制定互联互通标准
3. 支付互联互通覆盖线上线下场景，实现跨平台支付标识互认

平台运营创新

各平台通过多元化触达方式提升用户活跃度：

• 轻量化触点：H5、小程序、SDK等形式接触用户
• 增值运营：通过券码抽奖、刮刮乐游戏、节日促销等营销手段
• 积分运营：支持"积分+现金"混合支付方式，打造积分爆款商城
• 数据运营：通过大数据征信、用户洞察提升服务精准度

技术优势布局

行业主要平台持续积累技术优势：

• 支付宝：构建BASIC核心技术体系，完善技术基础设施
• 云闪付：采用NFC非接与二维码融合技术
• 沃钱包：推进支付与金融信息系统融合
• 壹钱包：打造智能风控系统与大数据一体化平台
• 翼支付：构建科技能力矩阵（AI电商大模型、量子隐私计算等）
• 和包：发展数字人民币硬件钱包与大数据征信服务

金融服务拓展

平台通过多渠道提供金融服务：

1. 支付宝：提供活期T+0、定期理财等多样化金融产品
2. 云闪付：聚合多家银行的优惠权益与促销资源
3. 和包：连接中小微企业与持牌机构，提供消费分期、融资借款服务
4. 沃钱包：构建企业资金流转管理平台，提供移动收银与金融信贷服务
5. 壹钱包：整合互联网金融资源，支持理财、保险、投资等服务
6. 翼支付：推出"商户金卡"产品，构建通信+收银+获客生态

市场决胜要素

行业竞争呈现以下聚焦点：

1. 技术能力：包括支付处理、风控系统、数据运营等
2. 生态建设：构建支付+金融+生活等多元服务生态
3. 用户运营：通过精准营销提升活跃度与留存率
4. 政策合规：符合国家互联互通监管要求
5. 金融资源整合：连接持牌机构与中小微企业
6. 场景覆盖：拓展交通、医疗、政务、教育等多场景接入

行业未来展望

第三方支付行业呈以下发展趋势：

1. 持续深化支付科技应用（AI、区块链、量子计算等）
2. 加速构建统一支付标准与互通体系
3. 拓展跨境支付能力提升全球竞争力
4. 加强金融与生活场景融合
5. 提升用户在支付流程中的自主选择权
6. 发展数字人民币生态应用

行业全景图

第三方支付平台发展呈现以下特征：

1. 支付宝稳居市场第一（月活9亿+）
2. 云闪付依托银联形成第二梯队
3. 和包、翼支付、壹钱包、沃钱包形成多极竞争格局
4. 支付科技能力持续积累
5. 支付场景覆盖不断拓展
6. 支付服务生态日益完善

核心数据来源

报告数据主要来源于：

1. UserTracker多平台网民行为监测数据库
2. 支付平台官方数据
3. 产业研究机构 entrevistas
4. 政策法规文件
5. 金融同业信息
6. 用户调研数据

行业关键技术

包括以下核心技术体系：

1. 支付处理能力
2. 智能风控系统（如"玄武30"）
3. 大数据一体化平台
4. 量子隐私计算（密图-天翼图联邦）
5. 区块链支付技术支持
6. AI电商大模型应用

总结

2023年第三方支付行业在经济复苏背景下保持高速增长，市场呈现收入、收益、用户、技术四维度的协同发展态势。各龙头企业通过差异化发展策略形成竞争格局：支付宝聚焦全球化与生态建设，云闪付依托银联统一清算系统，和包主打积分场景，翼支付推动数字普惠，壹钱包整合平安金融资源，沃钱包发展一体化支付解决方案。行业重点发展方向包括支付互联互通、数字人民币生态融合、金融场景拓展、用户价值运营、技术创新升级。未来行业将朝着更智能、更安全、更高效、更公平的方向发展，通过建立统一标准与技术体系，推动支付服务规范化与生态开放化，为用户提供更丰富的支付选择与金融便利服务。