艾瑞咨询-2021年中国第三方支付行业研究报告_49页_3mb
报告摘要
中国第三方支付行业研究报告（2021）
核心内容
中国第三方支付行业凭借便捷、高效、安全的支付体验，已成为国际领先的支付市场之一。2020年，第三方移动支付与互联网支付交易规模达271万亿元。随着行业的发展，支付机构面临新的竞争格局和增长挑战，包括C端市场集中度的可能下降、B端市场的发展机遇以及监管政策的不断强化。
主要观点
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C端业务：
- 新入局者如美团、头条、拼多多等互联网巨头的加入，推动支付业务闭环的形成。
- 变现路径需合规，支付机构需加强与商业银行、持牌消费金融公司的合作，如开通联名信用卡或提供获客引流通道。
- 反垄断措施可能降低C端市场集中度，支付机构需通过用户和商户运营体系维持粘性，提供独特价值。
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产业支付：
- 产业互联网的发展为支付机构带来新的机遇，头部机构通过提供定制化解决方案和多元化支付产品，助力产业链生态化协同。
- 产业支付的关键在于业务功能模块的复用以降低成本，引流供应链金融业务以增收入。
- 支付系统为产业数字化奠定基础，供应链的数字化重塑将释放更多效能。
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线下近C端支付实践：
- 条码支付为线下商户提供数字化升级的窗口，聚合支付服务在提升商户粘性方面发挥重要作用。
- 头部收单机构及服务商具备规模效应，其服务能力与产品力是业务逻辑升华的关键。
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技术与政策推动：
- 央行数字货币的推广应用将带来下游系统机具的升级需求，支付机构需适应这一趋势。
- 5G、大数据等技术支撑产业线上化，国家政策扶持进一步加速产业数字化进程。
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监管政策影响：
- 央行加强综合监管，明确支付机构的合规要求，包括备付金管理、反垄断措施、信息合规使用等。
- 支付机构需通过与金融机构合作，提供合规的金融服务，如供应链金融、信贷、理财等。
关键信息
支付交易规模与结构
- 2020年第三方支付交易规模：271万亿元。
- 2016-2025年第三方支付交易规模预测：持续增长，C端用户下沉和B端创新是主要增长动力。
- 2016-2020年第三方支付交易结构：消费类交易占比稳步提高，金融及个人应用类交易仍有增长潜力。
支付机构排名与业务模式
- 头部支付机构：支付宝、财付通占据市场领先地位。
- 第二梯队支付机构：壹钱包、联动优势、快钱、银联商务、易宝支付、苏宁支付等，各自在细分领域深耕，提供定制化服务。
支付机构关键能力
- 定制化解决方案：满足不同行业需求，提升服务效能。
- 成熟的风控系统：保障交易安全，降低风险。
- 多元支付产品：支持多种支付方式，提升用户体验。
- 安全的资金保障：确保资金流转安全，提高商户信任度。
政策与合规要求
- 断直连、备付金集中缴存：已全面实施，推动支付机构进入常态化监管阶段。
- 反垄断措施：规范市场行为，防止市场垄断，促进公平竞争。
- 支付账户合规：强调支付账户与金融产品之间的合规分离，提升交易透明度。
产业支付发展趋势
- 业务功能模块复用：降低研发成本，提升服务效率。
- 供应链数字化重塑：提升生产与管理效率，推动产业互联网发展。
- 支付系统与产业生态融合：通过支付切入，构建数字化平台，提供综合服务。
支付机构转型与服务拓展
- 线上线下场景融合：服务商需转型，拥抱SaaS服务，提升综合服务能力。
- 开放合作生态：支付机构、收单服务商、SaaS服务商相互融合，打造开放、富有活力的支付生态。
行业趋势与挑战
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增长支撑：
- C端用户下沉和B端创新是未来增长的关键。
- 产业互联网和数字化转型为支付机构带来新的业务增长点。
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竞争格局：
- C端市场集中度可能下降，支付机构需加强用户和商户运营能力。
- 产业支付市场潜力巨大，支付机构需深耕细分领域，提供定制化解决方案。
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技术驱动：
- 5G、大数据、区块链等技术推动支付服务的智能化与高效化。
- 清算机构在数字货币时代仍发挥重要作用，下游企业需进行系统升级。
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合规与监管：
- 支付机构需严格遵守监管要求，提升合规能力。
- 银行和支付机构需合作，推动数字货币的流通与应用。
企业案例分析
支付宝
- 聚焦“BASIC”战略，提供安全、高效、低成本服务。
- 通过区块链跨境支付、刷脸支付等技术，提升支付体验。
- 打造开放平台，提供支付、营销、数据等接口服务。
快钱
- 专注B端支付业务，提供多种支付解决方案。
- 拥有丰富的行业经验，覆盖保险、航空、零售等多个领域。
- 提供金融云、增值业务等服务，助力企业降本增效。
国通星驿
- 背靠新大陆集团，提供一站式商户服务平台。
- 与银行资源协作，打造联合收单模式，提升服务效率。
- 拓展本地化服务，助力线下实体经济发展。
易宝支付
- 深耕出行与酒旅生态，实现产业链全覆盖。
- 提供跨境支付、供应链金融等服务，助力跨境电商发展。
苏宁支付
- 覆盖全零售场景，提供智慧出行与便民服务。
- 联合多家银行，提供分期平台、信用卡服务等。
- 拓展跨境支付业务，构建全方位服务生态。
宝付支付
- 提供跨境支付、SaaS解决方案等服务。
- 拥有全面的跨境牌照，助力企业拓展国际市场。
未来展望
- 数字货币：推动支付系统升级，促进支付生态多元化。
- 产业支付：成为支付机构新的增长点，需加强供应链和产业生态建设。
- 开放生态：支付机构与银行、SaaS服务商合作，构建开放、共赢的支付生态。
- 合规与创新：支付机构需在合规前提下，持续创新，提升服务能力和市场竞争力。
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