20180129-易观国际-中国第三方跨境支付市场专题分析2017_小_快_灵_特点突出_第三方跨境支付为跨境贸易赋予新动能_44页_2mb

第三方跨境支付市场总结

核心内容

第三方跨境支付市场在2017年展现出“小、快、灵”的特点，为跨境贸易提供了新的动力。随着政策放宽、技术进步和市场需求增长，第三方支付机构在跨境支付领域逐步扩大其影响力，不仅满足了跨境电商的支付需求，还在传统B2B贸易中发挥重要作用。市场呈现出多元化、规范化、技术驱动的发展趋势。

主要观点

• 市场背景：中国宏观经济稳定，人均可支配收入逐年增长，带动了跨境购物需求，为跨境支付市场发展奠定基础。
• 政策支持：外管局和央行相继出台政策，推动跨境支付业务合法化和规范化，如跨境支付牌照增至30张，CIPS二期即将上线。
• 支付模式多样化：第三方跨境支付已渗透进跨境电商、自营B2C、小额B2B等主流模式，覆盖范围更广。
• 支付效率提升：第三方支付相比传统银行支付，具有更高的效率、更低的费率和更便捷的服务。
• 技术驱动发展：大数据、云计算等技术推动跨境支付的智能化和实时化，提高用户体验和支付效率。
• 市场格局：支付宝、连连支付等头部企业持续拓展境外市场，与多家国际平台和金融机构合作，提供全方位支付解决方案。
• 行业趋势：跨境支付服务将从单一通道向综合解决方案发展，市场规范化和行业竞争将推动服务质量提升。

关键信息

市场发展背景

• 经济基础：中国人均可支配收入逐年增长，2012年至2016年从14551元增长至23821元。
• 跨境贸易增长：2017年预计跨境进口零售交易规模达到4090亿元人民币。
• 政策推动：外管局2015年发布新政，允许支付机构自行办理轧差结算，不再限制合作银行数量。
• CIPS建设：人民币跨境支付系统（CIPS）一期已上线，二期将落户上海，提高人民币跨境支付效率。

市场现状

• 主流模式：传统B2B、平台型B2C、自营B2C、小额B2B。
• 支付方式：第三方支付已覆盖三种主流模式，传统B2B更多使用直接支付方式，如汇付、托收、信用证。
• 支付机构角色：第三方支付机构在跨境支付中扮演重要角色，主要通过换汇、收结汇等方式服务跨境电商。
• 换汇方式：包括购付汇和收结汇两种方式，成为支付机构核心业务。
• 对账难题：小额B2B和自营B2C因缺乏集中数据支持，需依赖海关报关数据进行换汇对账。

典型企业

• 支付宝：
  • 2013年获得跨境电子商务外汇支付业务试点资格。
  • 2014年与环球蓝联合作推出出口退税服务。
  • 2015年启动大规模海外支付场景拓展。
  • 2016年与七大试点海关对接，支持更多跨境电商平台。
  • 境外合作机构已达24家，业务覆盖全球。
• 连连支付：
  • 2011年获得支付许可证。
  • 2013年获得跨境人民币业务许可。
  • 2015年获得跨境外汇支付业务许可。
  • 提供闭环跨境收款服务，最快67秒到账。
  • 支持美元、日元、欧元、英镑等主要币种。
• Payoneer：
  • 2012年进入中国市场。
  • 持有多国监管牌照，包括美国、欧洲及香港。
  • 全球员工超1000人，覆盖150个国家和地区。
  • 年复合增长率达61%，交易规模达50亿美元。

发展趋势

• 服务升级：第三方支付服务从单一通道向综合解决方案发展，涵盖出口退税、报关三单合一、跨境仓储物流等。
• 行业蓝海：小额B2B跨境支付将成为新的行业增长点，因其灵活性和高效性。
• 规范化加速：随着跨境电商平台日趋成熟，政策支持将推动行业更加规范。
• 技术驱动：数据分析工具如易观千帆、易观方舟等帮助支付机构了解用户行为，优化服务。
• 国际化布局：支付机构通过入股、并购等方式向全球输出资金和技术，拓展境外市场。

市场分析工具

• PEST分析：分析政治、经济、社会和技术因素对市场的影响。
• AMC模型分析：市场处于高速发展期，支付机构逐步从支付通道向行业解决方案转型。
• 易观数据：易观千帆覆盖22.5亿智能终端，监测266万款移动应用，为市场分析提供数据支持。

结论

第三方跨境支付市场在政策、技术、需求等多重因素推动下，正在快速发展并不断升级。未来，随着CIPS二期上线和行业规范化，第三方支付将在跨境贸易中发挥更加重要的作用，成为推动全球贸易的重要力量。