2025年中国第三方支付行业研究报告_54页_5mb

2025年中国第三方支付行业研究报告总结

核心内容概述

中国第三方支付行业已进入规范成熟阶段，市场由个人支付与企业支付双向发力，协同发展。个人支付市场趋于饱和，增速放缓，而企业支付市场则因企业数字化转型、跨境电商发展及监管政策推动，展现出更强的增长韧性。2024年第三方综合支付交易规模达560.2万亿元，预计2025年增长3.0%。行业正积极布局AI技术，推动支付服务向智能化、场景化、生态化发展。

主要观点

• 个人支付市场：渗透率见顶，交易规模增速放缓，未来增长主要依赖企业支付。
• 企业支付市场：呈现三大细分市场：线上产业支付、线下收单、跨境支付。其中，跨境支付增长最快，年复合增长率达10.8%。
• 支付方式创新：NFC支付、数字人民币、稳定币等新支付方式推动支付无感化与效率提升。
• AI技术应用：在风控、运营、客户服务等环节广泛应用，提升支付效率与用户体验。
• 合规与监管：监管趋严，推动行业整合与出清，支付机构需加强合规能力与技术升级。
• 跨境支付趋势：出海企业增多，跨境支付需求上升，推动支付机构拓展全球服务网络。

关键信息

个人支付市场

• 市场规模：2024年个人移动支付市场规模为205.2万亿元，预计2025年同比下降3.7%。
• 交易笔数：2024年交易笔数达13763.1亿笔，预计2025年增长1.1%。
• NFC支付：提升支付便捷性与安全性，适用于公共交通等场景，未来将与更多设备融合。

企业支付市场

• 线下收单：市场规模下降，二维码收单占比持续上升，预计2025年达45%。
• 线上产业支付：年复合增长率5.9%，主要服务于大型企业。
• 跨境支付：2025年市场规模预计达3.3万亿元，成为增长新引擎。

支付行业AI应用

• 对内：智能风控、流程自动化、数据决策支持。
• 对外：智能营销、智能客服、跨境支付优化、支付安全体验升级。

支付服务价值深耕

• 支付+降本增效工具：帮助企业降低运营成本，提升交易效率。
• 支付+一体化解决方案：嵌入企业业务流程，提供定制化服务，提升客户粘性。
• 服务类型：涵盖支付+供应链金融、支付+会员管理、支付+财税管理等。

未来趋势

• 支付无感化：通过“碰一下”、“看一下”等新支付方式提升用户体验。
• 数字人民币推广：在C端与B端场景广泛应用，成为支付服务的重要组成部分。
• 稳定币应用：降低跨境支付成本，提升结算效率，但面临监管与安全挑战。

卓越者评选与典型厂商案例

评选标准

• 合规安全（35%）：包括风险防控能力、监管合规与资质、合规技术投入。
• 产品创新（20%）：前沿技术应用、标志性产品、新支付场景落地。
• 技术服务与运营效能（30%）：支付系统性能、数字化运营能力、交易规模。
• 跨境服务能力（15%）：全球支付网络、跨境交易效能、本地化合规服务。

典型厂商案例

支付宝

• 核心优势：智能NFC支付、数字人民币受理服务、AI技术应用。
• 战略成果：数字支付、数字营销、场景SaaS、增值业务。

飞来汇 (Flyway)

• 核心产品：FlyPay（跨境收银台）、FlyLink（跨境电商解决方案）。
• 优势：全球80+种支付方式、45+交易币种、智能风控系统。

义支付 (Yiwu Pay)

• 核心业务：跨境电商及中小B2B外贸支付服务。
• 特色：市场采购贸易支持、1039模式应用、与工行合作“内外联动”结算模式。

CoGoLinks结行国际

• 核心服务：巴西本土电商一站式解决方案。
• 优势：税务合规支持、透明汇率管理、本地化运营。

总结

中国第三方支付行业在2025年进入规范成熟阶段，个人支付市场趋于饱和，企业支付市场成为增长主引擎。行业积极布局AI技术，推动支付服务智能化、场景化、生态化发展。跨境支付因跨境电商扩张而快速增长，成为重要增长点。典型厂商如支付宝、飞来汇、义支付、CoGoLinks等，通过技术创新、合规建设、跨境服务能力等，推动行业高质量发展。