20230730-安信证券-环保及公用事业行业周报_超大特大城市城中村改造工作部署会议召开_表计需求有望释放_15页_1mb

环保及公用事业行业周报总结

核心观点

• 超大特大城市城中村改造工作部署会议召开，推动表计（如燃气表、水表）的存量替换需求释放，预计未来三年将迎来放量。
• 呼和浩特市智能供热政策出台，热量表作为基础设备需求增加，热计量有望在北方地区推广，提升能源效率和减少碳排放。
• 推荐关注超声热量表和水表龙头公司，如【汇中股份】、【瑞纳智能】、【金卡智能】，具备技术优势和市场潜力。

市场信息追踪

• 碳市场：本周全国碳交易成交量3118万吨，成交额19.04亿元；碳价波动较大，交投活跃。
• 天然气：LNG进口价格环比上涨，出厂价格下跌，市场价保持高位。
• 锂电回收：电池级碳酸锂价格下降，硫酸镍等关键金属价格波动，影响回收行业。

关键行业动态

• 政策发布：内蒙古呼和浩特市推动智能供热改革；四川、江苏等地发布环保标准和环评优化通知。
• 技术进展：工信部遴选工业资源综合利用先进技术，助力环保产业升级。
• 能耗数据：上周环保板块表现强劲，大气治理和固废领域涨幅显著。

上市公司焦点

• 中标与投资：多家公司参与环保项目，如华光环能、盈峰环境；定向增发活动频繁，资金流入环保领域。
• 业绩动态：部分企业盈利提升，如高能环境上网电量增长；【汇中股份】氢能技术布局带动业绩弹性。
• 股东行动：股份增持、分红政策稳定，维护股东利益。

投资组合推荐

• 推荐股票：【佛燃能源】（能源+科技战略）、【新奥股份】（全产业链优势）、【蓝天燃气】（长输管网稀缺）、【倍杰特】（盐湖提锂扩张）、【美埃科技】（洁净室设备龙头）、【汇中股份】（计量设备龙头）。
• 风险提示：政策执行不及预期、价格波动、补贴变化等。

风险提示

• 政策推进、项目进度、市场补贴下降、产品价格波动风险需警惕。