20240805-山西证券-电子周跟踪_AI资本开支继续扩大_短期情绪波动不改AI长期成长逻辑_15页_1mb

本周电子行业报告聚焦AI资本开支扩大与市场表现，分析显示AI长期成长逻辑未改，短期情绪波动不影响长期趋势。

市场整体表现：2024年第30-34周（7月29日至8月2日），A股市场涨跌分化，电子指数上涨0.48%，半导体指数涨幅达1.57%。细分板块中，分立器件、其他电子和半导体设备涨幅领先，而ST东旭B等个股跌幅显著。

行业新闻：苹果采用谷歌TPU芯片构建AI基础设施，腾讯发布财报显示数据中心业务强劲增长，三星半导体业绩超预期，全球智能手机出货量增长12%。SK海力士推出高性能GDDR7显存，AMD AI服务器需求增加。美国或升级对华芯片管制，三星计划扩大产能。

关键公告：顺络电子、乐鑫科技、聚灿光电等公司上半年营收和利润大幅增长。

投资建议：AI服务器出货量继续增长，关注国产设备替代、高性能芯片需求及AI手机机会。建议关注领先公司如苹果、AMD和三星，短期波动不改长期AI逻辑。

风险：下游需求不及预期、技术突破延迟、产能瓶颈或外部制裁升级。

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