2021-06-04-深交所创业板-浙江争光实业股份有限公司创业板首次公开发行股票并上市招股说明书（注册稿）_591页_6mb

浙江争光实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市总结

核心内容

浙江争光实业股份有限公司（以下简称“争光股份”）拟首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。公司主要从事离子交换与吸附树脂的研发、生产及销售，产品广泛应用于工业水处理、食品及饮用水、核工业、生物医药、环保、电子、湿法冶金等多个领域。

主要观点

1. 公司背景与主营业务

   • 公司成立于1996年，2007年改制为股份公司。
   • 公司为高新技术企业，拥有13项发明专利，是行业标准的主要制定者之一。
   • 公司产品包括核级树脂、食品级树脂、均粒树脂、大孔吸附树脂等，部分产品已实现对国际品牌的进口替代。

2. 发行概况

   • 发行股票类型为人民币普通股（A股）。
   • 发行股数不超过3,333.3334万股，占发行后总股本不低于25%。
   • 发行后总股本不超过13,333.3334万股。
   • 发行方式为网下配售与网上申购相结合，承销方式为主承销商余额包销。

3. 财务表现

   • 2020年度，公司营业收入为49,441.77万元，净利润为12,742.64万元。
   • 2021年1-3月，公司营业收入同比增长35.83%，净利润同比增长32.14%。
   • 2021年1-6月，公司预计营业收入为23,300.00万元至24,200.00万元，净利润为4,600.00万元至5,000.00万元。

4. 募集资金用途

   • 募集资金将用于以下项目：
     • 年处理15,000吨食品级树脂生产线及智能化仓库技术改造项目
     • 年产2,300吨大孔吸附树脂技术改造项目
     • 厂区自动化升级改造项目
     • 宁波争光树脂有限公司离子交换树脂技术研发中心建设项目
     • 补充流动资金
   • 募集资金总额为37,692.00万元，拟用于上述项目。

5. 上市标准

   • 公司符合深圳证券交易所创业板股票上市规则，最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5,000万元。

关键信息

风险提示

1. 宏观经济及下游行业波动风险

   • 公司所处行业与宏观经济密切相关，若经济增速放缓，将影响下游需求，从而对公司盈利能力产生不利影响。

2. 环境保护风险

   • 随着环保法规日益严格，公司环保投入将增加，可能对经营业绩造成影响。同时，随着生产规模扩大，“三废”排放量增加，存在环保不达标的潜在风险。

3. 安全生产风险

   • 公司使用危险化学品，存在安全事故的潜在风险。若发生事故，可能导致财产损失、人员伤亡及整改、停产等，对公司经营造成影响。

4. 市场竞争风险

   • 行业竞争加剧，若公司不能持续优化产品结构和提高性能，可能面临盈利能力下滑、市场份额下降等风险。

5. 发行失败风险

   • 公司首次公开发行可能因宏观经济、资本市场环境、投资者预期等因素导致发行失败。

其他重要事项

• 滚存利润分配方案：公司发行上市前的滚存利润将由新老股东共同享有。
• 股利分配政策：公司上市后的股利分配政策详见招股说明书第十节。
• 投资者保护：公司已作出多项承诺，确保信息披露真实、准确、完整，并对可能造成的投资者损失承担法律责任。
• 法律与合规：公司及董事、监事、高管、控股股东等均承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

结构与内容概述

• 目录：涵盖声明及承诺、发行概况、重大事项提示、风险因素、发行人基本情况、财务信息、募集资金运用、投资者保护等章节。
• 第一节 释义：对文中涉及的术语和简称进行了详细解释，便于读者理解。
• 第二节 概览：简要介绍了公司及本次发行的基本情况，包括公司设立、主营业务、主要客户及市场地位等。
• 第三节 本次发行概况：详细列明了发行的基本情况、相关机构信息及发行日期安排。
• 第四节 风险因素：系统阐述了公司在经营、技术、财务、内部控制等方面的风险。
• 第五节 发行人基本情况：涵盖公司历史沿革、组织架构、主要股东、核心技术等信息。
• 第六节 业务与技术：介绍了公司业务模式、技术优势及产品应用情况。
• 第七节 公司治理：说明了公司治理结构、内部控制、关联交易及合规情况。
• 第八节 财务会计信息与管理层分析：提供了公司财务报表、审计意见、财务指标分析等详细信息。
• 第九节 募集资金运用与未来发展规划：列明了募集资金的具体用途及对公司未来发展的规划。
• 第十节 投资者保护：说明了公司对投资者权益的保护措施及股利分配政策。
• 第十一节 其他重要事项：包括重要合同、对外担保、重大诉讼等。
• 第十二节 声明：公司全体董事、监事、高管及中介机构的声明。
• 第十三节 附件：包含备查文件内容及相关承诺。

总结

浙江争光实业股份有限公司是一家专注于离子交换与吸附树脂研发、生产和销售的高新技术企业，产品广泛应用于多个行业。公司拟在创业板上市，通过本次发行，将进一步扩大产能、提升技术实力及优化产品结构。尽管公司具备较强的核心竞争力，但仍面临宏观经济波动、环保、安全、市场竞争及发行失败等多方面的风险。公司已制定详细的募集资金使用计划及投资者保护措施，以确保公司稳健发展。