2021-06-29-深交所创业板-欧冶云商股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书(申报稿)_558页_9mb
报告摘要
欧冶云商股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市总结
核心内容概述
欧冶云商股份有限公司(以下简称“公司”)拟首次公开发行人民币普通股(A股)并在深圳证券交易所创业板上市。公司致力于构建钢铁产业互联网平台,提供交易、物流、加工、数据及技术服务,助力钢铁行业数字化转型与绿色发展。本次发行的股票数量不超过176,470,588股,占发行后总股本的15%以内,若行使超额配售选择权,发行股数上限为202,941,176股,发行后总股本上限为1,202,941,176股。
主要观点
- 行业定位:公司所属行业为互联网和相关服务(I64),符合创业板“支持创新、创造、创意企业”的定位。
- 主营业务:公司主营业务涵盖互联网服务、互联网交易、物流服务及其他交易和服务,其中互联网交易占营业收入的84.31%(2020年)。
- 技术创新:公司应用新一代信息技术,如人工智能、5G、物联网、区块链等,打造了数据智能、智慧交易、物流智能等核心技术。
- 平台生态:公司构建了涵盖交易、物流、加工、仓储、运输等环节的钢铁产业互联网平台,推动产业链上下游协同发展。
- 募集资金用途:募集资金将用于生态运营平台升级、研发中心建设、智慧物流平台建设、智慧加工系统建设及补充流动资金。
- 风险提示:公司面临网络信息安全、用户流失、平台稳定性、持续创新、存货减值、未弥补亏损导致短期无法分红、经营资质及法律政策等多方面的风险。
关键信息
一、发行概况
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 发行股票类型 | 人民币普通股(A股) |
| 发行股数 | 不超过176,470,588股,占发行后总股本不超过15% |
| 发行后总股本 | 不超过1,176,470,588股(未考虑超额配售) |
| 发行方式 | 网下询价配售与网上资金申购相结合 |
| 承销方式 | 余额包销 |
| 战略配售 | 不超过35名投资者,不超过公开发行股数的30% |
| 发行价格 | 由公司与主承销商根据询价结果确定 |
| 募集资金用途 | 生态运营平台升级、研发中心建设、智慧物流平台、智慧加工系统及补充流动资金 |
| 发行后每股收益 | 按发行后归属于母公司净利润除以发行后总股本计算 |
| 发行市盈率 | 按发行后每股收益计算 |
二、公司基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 公司名称 | 欧冶云商股份有限公司 |
| 成立日期 | 2015年2月4日 |
| 注册地址 | 上海市宝山区漠河路600弄1号5层A501-A507室 |
| 控股股东 | 中国宝武钢铁集团有限公司 |
| 实际控制人 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 行业分类 | I64互联网和相关服务 |
| 股东结构 | 无股东公开发售股份 |
三、财务数据(单位:万元)
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 2,462,699.88 | 2,437,603.97 | 1,366,644.12 |
| 归属于母公司所有者权益 | 398,815.45 | 363,453.37 | 179,941.29 |
| 营业收入 | 7,477,244.63 | 5,598,402.96 | 2,844,446.95 |
| 净利润 | 29,821.88 | 6,714.96 | -1,068.17 |
| 归属于母公司净利润 | 27,652.83 | 5,125.55 | -3,509.43 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司净利润 | 20,658.60 | -10,051.64 | -16,891.65 |
| 基本每股收益 | 0.27 | 0.06 | -0.04 |
| 稀释每股收益 | 0.27 | 0.06 | -0.04 |
| 加权平均净资产收益率 | 7.17% | 1.79% | -1.86% |
四、风险因素
-
网络信息安全风险
公司依赖信息系统和通讯系统,存在因攻击、自然灾害或系统不完善导致数据丢失、信息泄露或平台无法正常运行的风险。 -
平台用户流失或参与度降低风险
用户的留存、活跃及转化能力对公司盈利至关重要,若用户流失或参与度下降,将影响公司业务发展和盈利能力。 -
平台运行稳定性风险
随着业务规模扩大和产品创新,若平台无法同步升级,可能导致运行不稳定或服务中断。 -
持续创新能力风险
互联网技术发展迅速,公司需持续投入研发以保持竞争力,若无法成功研发新技术,可能影响业务和财务状况。 -
存货减值风险
公司存货逐年增长,若未来客户订单减少或钢材价格大幅下降,可能导致存货减值,影响公司利润。 -
未弥补亏损导致短期无法分红风险
公司虽已连续两年盈利,但截至2020年底仍存在未弥补亏损,可能影响短期分红能力。 -
经营资质风险
公司依赖相关经营资质开展业务,若政策变化或资质续期失败,可能影响公司正常运营。
五、上市标准
公司符合《创业板股票上市规则》第2.1.2条第二款的上市标准:预计市值不低于10亿元,且最近一年净利润为正且营业收入不低于1亿元。
六、公司治理与独立性
公司无特殊治理安排,独立性良好,与中介机构无直接或间接股权关系,除可能存在的二级市场投资外,无其他权益关系。
七、募集资金用途
| 项目 | 投资总额 | 拟使用募集资金 |
|---|---|---|
| 生态运营平台升级建设 | 45,051.00 | 43,461.00 |
| 研发中心及基础环境升级建设 | 47,979.00 | 47,611.00 |
| 大宗商品智慧物流服务平台建设 | 31,051.40 | 31,006.40 |
| 智慧加工服务系统建设 | 10,970.50 | 10,970.50 |
| 补充流动资金 | 17,003.00 | 17,003.00 |
八、中介机构信息
| 中介机构 | 负责人 | 住所 | 联系电话 | 传真号码 |
|---|---|---|---|---|
| 保荐人(主承销商) | 张佑君 | 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 | 010-60838814 | 010-60836960 |
| 联席主承销商瑞银证券 | 钱于军 | 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 | 010-58328888 | 010-58328964 |
| 联席主承销商高盛高华证券 | 索莉晖 | 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心十八层1807-1819室 | 010-66273333 | 010-66273300 |
| 联席主承销商华宝证券 | 刘加海 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层 | 021-20321008 | 021-20321052 |
| 发行人律师 | 齐轩霆 | 上海市石门一路288号兴业太古汇香港兴业中心二座24楼 | 021-22081166 | 021-52985599 |
| 审计机构 | 邹俊 | 北京市东城区东长安街1号东方广场东2座毕马威大楼8层 | 010-85085000 | 010-85185111 |
| 资产评估机构 | 张宏新 | 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦17层A1 | 010-88357080 | 010-88357169 |
九、特别提示
- 公司提醒投资者注意投资风险,特别是创业板市场的高风险特征。
- 投资者应认真阅读招股说明书,全面了解公司经营状况及风险因素。
- 公司及控股股东承诺招股说明书内容真实、准确、完整,若存在虚假记载,将依法赔偿投资者损失。
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