2021-06-29-深交所创业板-深圳华强电子网集团股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）_432页_7mb

深圳华强电子网集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市总结

核心内容概述

深圳华强电子网集团股份有限公司拟首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，本次发行旨在通过数字化与平台化的方式，打造电子元器件产业互联网平台，为产业链上下游提供高效的B2B综合服务。公司业务涵盖全球采购服务、综合信息服务、寄售服务及SaaS服务，致力于解决电子元器件行业中的信息不对称、采购效率低、质量控制难等问题。

主要观点

• 发行概况：公司拟公开发行新股不超过2,000万股，占发行后总股本不低于25%；发行后总股本不超过8,000万股。
• 主营业务：公司是一家电子元器件垂直产业链的产业互联网B2B综合服务商，主要提供全球采购服务和综合信息服务，服务对象包括电子元器件供应商和采购商。
• 创新与技术：公司自主研发了EBS系统、华强云平台、华强云仓等平台，通过信息技术提升产业链效率，实现产业互联网的模式与业态创新。
• 风险提示：公司面临创新、行业、竞争、经营、内控及政策等多方面的风险，需投资者审慎评估。
• 募集资金用途：募集资金主要用于数据中台项目、采购服务平台升级、SaaS服务平台升级、信息服务平台升级及补充流动资金，以支持公司业务的进一步发展。

关键信息

一、公司基本信息

• 公司名称：深圳华强电子网集团股份有限公司
• 成立日期：有限公司成立于2003年2月18日，股份公司设立于2020年10月19日
• 注册资本：6,000万元
• 法定代表人：郑毅
• 注册地址：深圳市福田区车公庙泰然八路泰然大厦B栋12楼
• 控股股东：深圳华强电子世界发展有限公司
• 实际控制人：梁光伟

二、本次发行基本情况

• 股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：不超过2,000万股
• 发行方式：采用网下对投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式
• 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开设证券账户的自然人、法人等投资者
• 承销方式：余额包销
• 保荐人：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
• 律师事务所：北京金诚同达律师事务所
• 审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
• 评估机构：深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司

三、主要财务数据（单位：万元）

四、主要风险因素

1. 创新风险

公司以数字化为驱动，致力于打造电子元器件产业互联网平台。若行业环境或长尾需求市场发生较大变化，且公司无法适应或市场不认可其创新模式，可能削弱竞争优势，影响市场竞争力和经济效益。

2. 行业风险

• 经济周期波动风险：若国内、国际经济环境变化，可能导致公司业务增速放缓、收入和净利润下降。
• 互联网技术进步风险：若公司无法及时跟进互联网技术发展，可能影响其竞争力和经营业绩。
• 电商运营系统安全性风险：公司平台存在信息泄露或丢失的潜在风险，可能影响客户信任及公司声誉。
• 会员发布虚假或侵权信息风险：平台用户可能发布虚假或侵权信息，对公司经营业绩和平台美誉度造成影响。

3. 竞争风险

公司拥有“华强电子网”、“华强商城”、“华强云平台”和“华强云仓”等平台，面临来自新进入者或竞争对手的直接竞争压力。由于客户可能采用组合策略选择多个平台，竞争加剧。

4. 经营风险

• 全球采购服务下游客户行业景气度波动风险：若下游行业景气度波动，可能导致公司采购服务收入大幅波动或下滑。
• 国际贸易政策形势波动风险：境外收入占比较高，国际贸易政策变化可能影响公司经营业绩。
• 全球采购服务毛利率下降风险：若市场竞争加剧或客户需求下降，可能导致公司毛利率下滑。
• 应收账款回收风险：公司对流动资金依赖较大，若客户资金周转问题导致应收账款无法及时回收，可能引发流动性风险。
• 经营活动现金流波动风险：公司经营活动现金流波动较大，可能影响资金周转及使用效率。

5. 其他风险

• 内控风险：公司需建立健全内部控制体系，防范潜在的管理风险。
• 股权集中导致的不当控制风险：公司股权结构可能带来控制风险。
• 垂直领域可比公司数据获取风险：可比公司数据获取困难，可能影响对公司价值的评估。
• 发行失败风险：存在发行失败的可能性。

五、募集资金投资项目

六、上市标准

公司选择的上市标准为“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5,000万元”，符合深圳证券交易所创业板上市要求。

七、公司治理与独立性

公司治理结构健全，独立性良好，无公司治理特殊安排。公司已剥离授权分销业务以解决同业竞争问题，提升独立性。

八、投资者保护

公司制定了股利分配政策，并通过多种方式保护投资者权益，如信息披露、投资者关系管理等。

结语

深圳华强电子网集团股份有限公司作为电子元器件产业互联网平台的先行者，致力于通过数字化与平台化提升产业链效率，同时需面对创新、行业、竞争及经营等多重风险。投资者应审慎评估公司所披露的风险因素，并以正式公告的招股说明书作为投资依据。