2021-09-08-深交所创业板-华润化学材料科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（注册稿）_483页_5mb

华润化学材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书总结

核心内容概述

华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“发行人”）拟首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所创业板上市。本次发行将采用网下询价配售与网上定价发行相结合的方式，发行后总股本不超过167,667.2093万股，发行股数不超过41,916.8023万股，占发行后总股本的10%-25%。公司已建立完善的法人治理结构，且主要产品为聚酯瓶片，应用于饮用水瓶、热灌装饮料瓶、食用油瓶等。

主要观点与关键信息

一、公司概况

• 公司名称：华润化学材料科技股份有限公司
• 成立时间：2003年7月14日
• 注册地址：常州新北区春江镇圩塘综合工业园
• 控股股东：华润化学材料有限公司
• 实际控制人：中国华润有限公司
• 行业分类：化学原料和化学制品制造业
• 主要产品：聚酯材料及新材料，以聚酯瓶片为主

二、发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行方式：网下询价配售与网上定价发行相结合，或采用其他中国证监会及深交所认可方式
• 承销方式：余额包销
• 发行后总股本：不超过167,667.2093万股
• 募集资金用途：用于珠海华润材料年产50万吨聚酯三期工程、10万吨/年PETG特种聚酯工程、研发试验场所及配套项目、补充流动资金

三、风险提示

1. 市场需求波动风险：公司产品受下游市场需求影响，收入和利润可能随价格波动而变化。
2. 市场竞争加剧风险：国内外企业扩产，可能对公司盈利造成压力。
3. 国际贸易环境变化风险：出口市场受反倾销政策、贸易摩擦等影响，可能降低公司出口收入。
4. 原材料价格波动及供应风险：PTA、MEG等原材料价格受原油价格和市场供需影响，可能影响公司成本。
5. 产业与环保政策变化风险：政策调整可能增加环保投入，影响公司业绩。
6. 创新风险：新产品研发和产业化存在不确定性，影响公司可持续发展。
7. 安全生产风险：公司存在高温高压生产环节，需持续加强安全管理。
8. 环境保护风险：可能因环保事故或政策升级影响正常经营。
9. 公司治理风险：实际控制人仍占较大比例，存在影响公司决策的风险。
10. 新增产能未能消化风险：若下游需求放缓，可能影响公司利润。

四、财务与经营情况

• 2020年度财务数据：
  • 营业收入：1,238,040.63万元
  • 净利润：62,898.12万元
  • 归属于母公司净利润：62,898.12万元
  • 扣除非经常性损益后净利润：58,027.61万元
  • 基本每股收益：0.51元
  • 加权平均净资产收益率：20.56%
• 2021年1-6月经营情况：
  • 营业收入：590,346.04万元
  • 归属于母公司净利润：26,899.73万元
  • 扣除非经常性损益后净利润：23,708.42万元
  • 与2020年同期基本持平，但部分指标有所下降
• 2021年1-9月预计财务数据：
  • 营业收入：945,000-995,000万元
  • 归属于母公司净利润：49,000-57,000万元
  • 扣除非经常性损益后净利润：45,000-53,000万元
  • 受原材料价格上涨影响，利润可能下降，但整体仍保持较高水平

五、公司治理与独立性

• 公司已建立较为完善的法人治理结构，包括股东大会、董事会、监事会等。
• 已制定关联交易管理制度、独立董事制度等，以规范治理。
• 公司与控股股东及其他关联方保持独立运营，不存在同业竞争问题。

六、投资者保护

• 发行前滚存利润由发行后的新老股东按持股比例共享。
• 发行后公司制定未来三年的股利分配政策，明确分红决策程序。
• 公司承诺信息披露的真实性、准确性，并承担相应法律责任。

七、其他重要事项

• 公司主要客户包括可口可乐、顶津、娃哈哈、怡宝、农夫山泉等国内外知名企业。
• 公司主要供应商为国内外大型PTA及MEG生产商，合作稳定。
• 公司已通过ISO9001、OHSAS18001等认证，产品符合欧盟、FDA标准。
• 公司设有化工新材料研究院，拥有较强的技术创新能力，已获得多项专利及奖项。
• 公司在疫情中保持较好经营业绩，2020年营业收入和净利润均保持稳定。

附注说明

• 招股说明书（注册稿）不具有法律效力，仅用于预先披露。
• 投资者应以正式公告的招股说明书为投资依据。
• 本次发行尚需交易所及证监会审批。
• 公司提醒投资者注意风险因素，审慎作出投资决策。

总结

华润化学材料科技股份有限公司是一家专注于聚酯材料及新材料研发、生产与销售的公司，具有较强的市场竞争力和技术优势。公司拟在创业板上市，面临一定的市场风险、政策风险及运营风险，但整体财务状况良好，经营业绩稳定。公司通过研发投入、技术创新、完善治理结构等手段，致力于提升竞争力，推动可持续发展。募集资金将用于扩大产能、提升研发能力及补充流动资金，以支持公司未来发展。