20241101-太平洋-神州数码-000034.SZ-自主品牌收入高增_接连斩获头部客户大单_4页_617kb

神州数码2024年三季报业绩超预期，前三季度营收同比增长881%，归母净利润增长504%，扣非净利润增速达210%。三大业务均实现增长：数云服务及软件收入47%，自主品牌收入32%但毛利率提升显著，IT分销与增值服务稳健增长。

公司自主品牌神州鲲泰持续收获头部客户订单。中标中国电信2024-2025年服务器集采项目，与运营商合作深入至算力网络，提供绿色智能AI算力资源。金融领域，中标兴业银行信创鲲鹏服务器框架采购项目，金额近2亿元。

太平洋证券维持“买入”评级，预测2024-2026年营收和净利润持续高增长，主要受益于信创推进和AI算力需求增长。风险提示市场竞争加剧及宏观经济波动。

总结：神州数码业绩亮眼，信创与AI双驱动成长前景明确。