20231116-开源证券-东诚药业-002675.SZ-公司信息更新报告_业绩短期承压_创新核药研发持续推进_4页_877kb

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东诚药业（002675）投资分析总结

• 近期评级与表现： 投资评级维持“买入”，当前股价1823元。报告期（2023前三季度）业绩承压，营收和利润同比大幅下降，主要因原料药（肝素钠）和部分制剂（注射用那曲肝素钙）降价所致。核药业务（18F-FDG, 云克）实现增长。
• 财务预测调整： 2023-2025年归母净利润预测从406/492/561亿元下调至368/464/528亿元，EPS从0.45/0.56/0.64元降至对应的较低水平，维持“买入”评级的核心原因在于看好其。
• 核心关注点：
  • 创新核药进展： 研发持续推进，多款产品处于不同临床阶段，平台价值预期。
  • 阿尔茨海默症诊断潜力： 研发的18F-APN-1607注射液进展顺利，上市有望带来业绩增量。
• 主要风险因素：
  • PET-CT新增装机速度、核药房扩张速度。
  • 核素药物研发、临床进度不及预期。
  • 肝素原料药价格下滑。