兴业皖新阅嘉一期房地产投资信托基金（REIT）资产支持证券发行办法_8页_2mb

兴业皖新阅嘉一期房地产投资信托基金（REIT）资产支持证券发行办法总结

核心内容概述

本文件为兴业皖新阅嘉一期房地产投资信托基金（REIT）资产支持证券的发行办法，详细说明了该资产支持证券的基本要素、发行流程、申购与配售安排、缴款及交易流通安排，以及兑付机制等内容。

主要观点

• 发行背景：本期资产支持证券根据中国人民银行《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字〔2016〕第247号）批准发行。
• 资产支持证券类型：本期资产支持证券分为优先A级和优先B级，均为固定利率证券。
• 发行规模：总规模为55,350万元，其中优先A级33,000万元，优先B级22,350万元。
• 发行方式：采用簿记建档方式在全国银行间债券市场发行。
• 发行对象：银行间债券市场成员（法律禁止购买者除外）。
• 信用评级：优先A级为AAA，优先B级为AA+。
• 发行时间安排：
  • 公告日：2017年2月9日
  • 申购时间：2017年2月16日9:00至2月17日15:00
  • 簿记建档日：2017年2月16日
  • 分销期：2017年2月16日至2月20日
  • 缴款日：2017年2月20日
  • 起息日：2017年2月20日
  • 信托生效日：2017年2月20日
• 兑付安排：兑付日为每个公历年2月、5月、8月和11月的26日，若非工作日则顺延至下一个工作日，首次兑付日为2017年5月26日。
• 兑付方式：由上海清算所代理完成兑付。
• 风险提示：投资者需自行判断，主管部门的核准不代表对投资价值或风险的评价。

关键信息

一、资产支持证券基本信息

二、发行与申购流程

• 簿记建档日：2017年2月16日
• 申购时间：2017年2月16日9:00至2月17日15:00
• 申购方式：传真申购，需填写《申购要约》并准备相关资料
• 配售方式：簿记管理人根据有效申购数量，按配售办法进行配售
• 缴款方式：获配投资者需在2017年2月20日12:00前将认购款划至指定账户

三、资产支持证券兑付机制

• 兑付日：每年2月、5月、8月、11月的26日（若非工作日则顺延）
• 优先A级：按等额本息法支付利息及本金
• 优先B级：按期支付利息，到期一次性还本
• 兑付代理机构：上海清算所

四、信息披露

• 公告文件发布：2017年2月9日发布募集说明书、发行办法、评级报告等
• 申购和配售办法说明发布：2017年2月15日发布

五、重要提示

• 投资者购买本期资产支持证券，需自行独立判断，承担相应风险
• 本期资产支持证券仅代表信托受益权，不构成任何机构的负债
• 受托人仅以信托财产为限向投资者支付本金和收益

总结

本期资产支持证券是基于房地产投资信托基金（REIT）结构发行的固定利率证券，分为优先A级和优先B级，总规模为55,350万元。发行采用簿记建档方式，通过全国银行间债券市场进行，投资者需在指定时间内通过传真方式申购，并按配售结果缴款。资产支持证券的兑付安排明确，优先A级按等额本息法支付，优先B级按期付息、到期还本。信用评级较高，优先A级为AAA，优先B级为AA+，风险相对较低。投资者应仔细阅读相关文件，独立进行投资决策。